Domaines13 domaines264 catégories
Nos 264 catégories de prestations sont regroupées en treize domaines, de la conformité DDA (directive sur la distribution d'assurances) à la direction de cabinet. Chaque domaine ouvre de cinq à six types de prestation, de l'audit à la formation ; chaque catégorie en propose de cinq à six, signalés sur sa page.
01
Conformité DDA, ORIAS, devoir de conseil et gouvernance des produits
Conformité DDA, immatriculation ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance), devoir de conseil, gouvernance des produits et contrôle interne : préparer, auditer et documenter les pratiques d'un cabinet.
16 catégories
Voir le domaine Conformité DDA, ORIAS, devoir de conseil et gouvernance des produits
02
LCB-FT, KYC, gel des avoirs et lutte contre la fraude
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, connaissance du client, gel des avoirs et détection de la fraude : procédures, supports et dispositifs de contrôle d'un cabinet.
5 catégories
Voir le domaine LCB-FT, KYC, gel des avoirs et lutte contre la fraude
03
Assurances IARD : auto, habitation, risques professionnels et construction
Assurances de dommages et de responsabilité (automobile, habitation, risques professionnels, construction, branches spécialisées) vues depuis le cabinet de courtage : lecture des polices, supports, organisation et outils.
30 catégories
Voir le domaine Assurances IARD : auto, habitation, risques professionnels et construction
04
Santé, prévoyance, retraite supplémentaire et contrats collectifs
Santé, prévoyance, retraite supplémentaire, épargne salariale et contrats collectifs : garanties, régimes, flux informatiques et mise en place des contrats.
27 catégories
Voir le domaine Santé, prévoyance, retraite supplémentaire et contrats collectifs
05
Courtage en crédit, assurance emprunteur et financement immobilier
Courtage en crédit, assurance emprunteur et financement immobilier : organisation du cabinet, lecture des garanties, fiscalité de l'immobilier et outils de gestion des dossiers.
10 catégories
Voir le domaine Courtage en crédit, assurance emprunteur et financement immobilier
06
Gestion de patrimoine, épargne, assurance vie et conseil en investissements financiers
Gestion de patrimoine, épargne, assurance vie, fiscalité et activité de conseiller en investissements financiers : méthodes, supports et organisation d'un cabinet, de la lecture du patrimoine au suivi.
15 catégories
Voir le domaine Gestion de patrimoine, épargne, assurance vie et conseil en investissements financiers
07
Souscription, tarification, gestion des sinistres et relations compagnies
Souscription, tarification, gestion des sinistres et relations entre les cabinets de courtage et les compagnies : analyse du risque, indemnisation, conventions et délégations de gestion.
16 catégories
Voir le domaine Souscription, tarification, gestion des sinistres et relations compagnies
08
Développement commercial, relation client et animation des réseaux de distribution
Développement commercial, négociation, relation client, marketing digital et animation des réseaux de distribution d'un cabinet de courtage.
28 catégories
Voir le domaine Développement commercial, relation client et animation des réseaux de distribution
09
CRM, logiciels de courtage, extranets compagnies et outils de gestion de cabinet
CRM (Customer Relationship Management, gestion de la relation client), logiciels de gestion de cabinet, centres de contact et outils administratifs : choisir, paramétrer et déployer les outils du courtier.
21 catégories
Voir le domaine CRM, logiciels de courtage, extranets compagnies et outils de gestion de cabinet
10
Dématérialisation, signature électronique, GED et automatisation des processus
Dématérialisation, signature électronique, gestion électronique des documents et automatisation des processus d'un cabinet de courtage.
24 catégories
Voir le domaine Dématérialisation, signature électronique, GED et automatisation des processus
11
Cybersécurité, protection des données clients (RGPD) et résilience opérationnelle DORA
Cybersécurité, protection des données clients (RGPD) et résilience opérationnelle numérique (DORA) : cartographie, analyse d'impact, gestion des incidents et sécurisation des postes.
29 catégories
Voir le domaine Cybersécurité, protection des données clients (RGPD) et résilience opérationnelle DORA
12
Pilotage de l'activité, data, reporting des commissions et IA appliquée au courtage
Pilotage de l'activité, tableaux de bord, données, reporting des commissions et intelligence artificielle appliquée au courtage : usages, gouvernance et conformité.
24 catégories
Voir le domaine Pilotage de l'activité, data, reporting des commissions et IA appliquée au courtage
13
Direction de cabinet, croissance externe, RH et conduite du changement
Direction de cabinet, croissance externe, finances, ressources humaines et conduite du changement dans les cabinets de courtage et les réseaux.
19 catégories
Voir le domaine Direction de cabinet, croissance externe, RH et conduite du changement