Évaluation et audit blanc pour le courtage et la distribution

Évaluer, c'est fournir une preuve : le niveau réel d'une équipe avant un parcours, les acquis d'un groupe après une formation, la préparation d'un cabinet avant un audit de compagnie ou de l'autorité, la maîtrise d'une pratique avant une prise de poste. Nos prestations d'évaluation apportent cette preuve, documentée et traçable, exploitable dans vos dossiers internes, vos plans de formation et la préparation de vos échéances. Elle peut porter sur une personne, une équipe ou une organisation documentaire.

Nous construisons l'évaluation à partir du référentiel applicable : texte légal, position de l'autorité, convention avec une compagnie, programme de formation ou fiche de poste. Les modalités sont choisies selon le sujet : questionnaire, mise en situation sur un cas construit, entretien technique, audit blanc sur pièces, revue de dossiers. Le résultat est restitué sous forme d'un rapport individuel ou collectif, avec les écarts constatés, les points à consolider et une recommandation : niveau atteint, à consolider, à compléter. Les critères sont écrits avant l'évaluation et appliqués de la même manière à tous les participants.

Notre évaluation n'est ni une autorisation, ni une qualification, ni une attestation de capacité professionnelle, ni une certification : elle ne remplace ni l'appréciation de l'ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance) ou de l'autorité, ni celle de l'employeur. Les prestations sont réalisées au forfait, par session ou par campagne, sur une charge d'une à dix journées selon le nombre de personnes. Elles sont souvent associées à une formation, en amont pour positionner les participants et en aval pour mesurer les acquis, et à un audit blanc quelques semaines avant l'échéance. Les évaluateurs sont indépendants des formateurs lorsque l'enjeu le justifie.