Déploiement et migration pour le courtage et la distribution

Déployer ou migrer un outil dans un cabinet de courtage demande de la méthode : les contrats, les dossiers clients, les historiques de sinistres, les mandats et les preuves d'entretien sont des enregistrements dont la perte ou l'altération coûte cher, et les flux avec les compagnies, les prêteurs ou les plateformes ne supportent pas l'approximation. Nos prestations de déploiement et de migration s'appliquent aux outils de nos catégories : logiciels de gestion de cabinet et CRM (Customer Relationship Management, gestion de la relation client), extranets et flux avec les compagnies, gestion électronique des documents, signature électronique, automatisation des processus, outils de pilotage et de reporting, outils de sécurité.

Nous commençons par un état des lieux de l'existant, données, interfaces, utilisateurs et exigences de sécurité, puis nous construisons un plan de migration par lots avec, pour chaque lot, ses critères de recette et son plan de retour arrière. La reprise des données est préparée avec vos équipes : nettoyage, correspondance des référentiels, chargement en environnement de test, contrôle par échantillonnage puis bascule. Le déploiement inclut le paramétrage, la documentation d'exploitation, la formation des administrateurs et des utilisateurs clés, et une période de suivi renforcé après la mise en service.

Ces prestations sont réalisées au forfait pour un périmètre défini, ou en récurrent lorsque le déploiement s'étale sur plusieurs mois, plusieurs agences ou plusieurs cabinets d'un groupe, avec des lots livrables à chaque échéance. Nos intervenants connaissent les contraintes d'un cabinet : peu de moyens informatiques internes, période de forte activité à la fin de l'année, saisonnalité des renouvellements. Un plan de formation des utilisateurs et un plan de support après la bascule sont remis avec le dossier de mise en service, de sorte que l'exploitation courante ne dépende pas de nous. Nous ne revendons aucun logiciel et ne percevons aucune commission d'éditeur.