Catalogue264 catégories13 domaines6 153 prestations

Prestations pour le courtage et la distribution : 264 catégories, 13 domaines, 9 types

Une animatrice debout devant un paperboard s'adressant à un groupe assis en demi-cercle, carnets à la main (image de synthèse)

Nous avons sélectionné 264 catégories dans le catalogue Optédif, qui compte plus de 8 000 thèmes de formation, parce qu'elles ont un sens pour le courtage et la distribution d'assurance, de crédit et de produits financiers : cabinets de courtage, agences générales, réseaux et groupements, cabinets de gestion de patrimoine, et compagnies dans leur relation avec les courtiers. Elles sont regroupées en treize domaines, de la conformité DDA (directive sur la distribution d'assurances) et du devoir de conseil à la direction de cabinet, en passant par la lutte contre le blanchiment, les assurances de dommages, la santé et la prévoyance, le crédit, le patrimoine, la souscription et les sinistres, le développement commercial, les logiciels de cabinet, la dématérialisation, la cybersécurité et la donnée.

Une catégorie n'est pas une formation : c'est un sujet sur lequel nous intervenons de plusieurs manières. Selon le domaine, chaque catégorie propose de cinq à six types de prestation parmi neuf : audit et diagnostic, conseil, conception et réalisation, déploiement et migration, accompagnement et coaching, assistance technique, animation et facilitation, évaluation, formation. Chaque prestation a son format, forfait ou récurrent, sa charge indicative et son livrable, présentés sur la page de la catégorie et détaillés sur une page par prestation. Nos audits portent sur pièces et nos réalisations sur des supports, des méthodes et des outils ; l'assistance technique est réalisée sous la responsabilité et l'encadrement d'Optédif, avec des livrables définis.

Optédif n'est pas inscrit à l'ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance) et ne distribue aucun produit : nous ne conseillons ni contrat d'assurance, ni crédit, ni investissement, et nous ne rendons aucun avis juridique ou fiscal personnalisé. La formation reste l'une de nos prestations, certifiée Qualiopi au titre des actions de formation et finançable par votre OPCO (opérateur de compétences). Utilisez le moteur de recherche, le filtre par type de prestation ou parcourez les domaines.

Prestations sur mesure, au forfait ou en récurrent. Formation certifiée Qualiopi. Examens et certifications réservés : organismes dédiés, hors catalogue.

09Filtrer par type de prestation

Conformité, lutte contre le blanchiment et cybersécurité

Responsable de la conformité et dirigeant d'un cabinet de courtage relisant ensemble un dossier de conseil annoté sur une table de réunion en bois clair, dans un bureau lumineux, image de synthèse
Responsable LCB-FT d'un cabinet de courtage examinant avec un collègue un dossier de connaissance client et une grille de classification des risques sur un bureau en bois clair, image de synthèse

LCB-FT, KYC, gel des avoirs et lutte contre la fraude 5 catégories

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, connaissance du client, gel des avoirs et détection de la fraude : procédures, supports et dispositifs de contrôle d'un cabinet.

  • audit
  • conseil
  • réalisation
  • déploiement
  • formation

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Assurance de dommages, santé, prévoyance et retraite

Deux collaborateurs d'un cabinet de courtage relisant une police d'assurance habitation et un tableau de suivi des sinistres sur un bureau en bois clair, dans une salle de réunion lumineuse, image de synthèse
Collaborateurs d'un cabinet de courtage travaillant autour d'une table dans un bureau lumineux (image de synthèse)

6 153 prestations détaillées dans le catalogue

264 catégories dans 13 domaines, chacune déclinée en audit, conseil, accompagnement, formation et autres types selon le sujet. Chaque fiche donne son déroulé, ses livrables, sa charge et son délai de démarrage.

  • 48 h pour une première réponse
  • 13 domaines
  • 9 types de prestation

Crédit, patrimoine et épargne

Deux collaborateurs d'un cabinet de courtage en crédit relisant un dossier de financement anonymisé autour d'une table de réunion lumineuse, des classeurs et un ordinateur portable devant eux, image de synthèse

Clients, réseaux de distribution et outils de cabinet

Deux responsables d'un cabinet de courtage préparent une réunion commerciale autour d'une table, avec un ordinateur portable, des fiches de suivi et un tableau de réunion, dans un bureau lumineux, image de synthèse

Organisation, données et direction de cabinet

Une gestionnaire de contrats d'un cabinet de courtage classe des dossiers numérisés sur un écran, à côté d'une armoire d'archives et d'une tablette de signature, dans un bureau clair, image de synthèse

Vous ne trouvez pas votre sujet ?

Le catalogue général Optédif compte plus de 8 000 thèmes. Si le sujet que vous cherchez n'apparaît pas ici, décrivez-le nous : nous vérifions qu'il a un sens pour votre cabinet, votre agence ou votre réseau et nous vous proposons la prestation adaptée, ou nous vous orientons vers l'organisme compétent lorsqu'un examen ou une certification spécifique est exigé.

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