Conception de chartes, de registres et de tableaux de bord (Agent IA SAV)

Nous concevons les documents de pilotage du thème Agent IA SAV : charte d'usage de l'IA pour vos équipes, registre des cas d'usage avec leur niveau de risque et leur responsable, dictionnaire des données et des indicateurs, maquettes de tableaux de bord de portefeuille, de commissions et d'activité, règles de relecture humaine.

Chaque pièce se présente comme un modèle à adapter et à valider par votre direction et votre conseil. Les tableaux de bord de commissions distinguent honoraires et commissions et servent à rendre la rémunération lisible, jamais à orienter un conseil vers le contrat le mieux rémunéré. L'ensemble aide à fiabiliser vos procédures sur ce thème.

Déroulé de la prestation

1. Spécification

   Nous précisons le livrable attendu, les données d'entrée, les textes applicables et les règles de forme de votre organisation ou de votre réseau.

2. Structure

   Nous proposons un plan et une méthode, validés avec vos responsables avant de produire.

3. Première version

   Le support est produit avec ses hypothèses tracées et ses références aux exigences, puis soumis à votre relecture.

4. Revue et version finale

   Vos relecteurs lisent ; nous intégrons les remarques et livrons la version finale avec sa note de justification. La validation reste la vôtre.

5. Passation

   Nous remettons les sources, les modèles et un mode d'emploi, pour que vos équipes reprennent le livrable sans dépendance.

Livrables, format et conditions

Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à vos associés, à une compagnie partenaire ou à l'autorité.

• Charte d'usage de l'IA et règles de relecture humaine, à adapter
• Registre des cas d'usage avec niveau de risque et responsable
• Dictionnaire des indicateurs et maquettes de tableaux de bord

Format et charge : forfait, 4 à 10 jours. Idéal pour : responsable administratif et financier, contrôleur de gestion, responsable de la conformité ou analyste de données d'un cabinet de courtage. Prérequis de votre côté : exemples de tableaux de bord existants, liste des sources de données et validation des définitions par la direction et la conformité.

Exemples d'usage

Deux situations d'exemple dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du site et du périmètre.