Conception de supports et de méthodes pour le conseil patrimonial (Placements financiers)

Nous concevons les supports et les méthodes que vos conseillers utilisent sur le thème Placements financiers : trame de découverte du client, grille de contrôle d'un dossier avant sa clôture, aide-mémoire sur les obligations de vigilance et de communication, support pédagogique de présentation interne. Chaque support est construit à partir de vos pratiques réelles et essayé avec les conseillers concernés.

Nous ne rédigeons ni lettre de mission, ni déclaration d'adéquation, ni contrat, ni document destiné à vos clients, et nous ne proposons ni produit, ni allocation, ni simulation chiffrée : ces écrits relèvent du cabinet et de son conseil juridique. Les supports sont remis modifiables, avec une courte note d'usage, pour mettre en œuvre l'objectif de fiabiliser vos procédures sur ce thème.

Déroulé de la prestation

1. Spécification

   Nous précisons le livrable attendu, les données d'entrée, les textes applicables et les règles de forme de votre organisation ou de votre réseau.

2. Structure

   Nous proposons un plan et une méthode, validés avec vos responsables avant de produire.

3. Première version

   Le support est produit avec ses hypothèses tracées et ses références aux exigences, puis soumis à votre relecture.

4. Revue et version finale

   Vos relecteurs lisent ; nous intégrons les remarques et livrons la version finale avec sa note de justification. La validation reste la vôtre.

5. Passation

   Nous remettons les sources, les modèles et un mode d'emploi, pour que vos équipes reprennent le livrable sans dépendance.

Livrables, format et conditions

Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à vos associés, à une compagnie partenaire ou à l'autorité.

• Trames de découverte du client et aide-mémoire pour les conseillers
• Grilles de contrôle d'un dossier, modifiables par le cabinet
• Note d'usage et support de présentation aux équipes

Format et charge : forfait, 5 à 12 jours. Idéal pour : responsable de la conformité ou conseiller en gestion de patrimoine chargé de formaliser les pratiques du cabinet. Prérequis de votre côté : pratiques actuelles décrites par deux ou trois conseillers, exemples de dossiers anonymisés et charte graphique du cabinet.

Exemples d'usage

Deux situations d'exemple dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du site et du périmètre.