Conseil en organisation du conseil et du suivi des polices (Assurance automobile)

Notre conseil porte sur l'organisation, les outils et les méthodes de votre cabinet, jamais sur le choix d'un contrat pour un client. Sur le thème Assurance automobile, nous examinons comment le cabinet passe de la demande du client à la proposition, puis au suivi : qui recueille les besoins, qui valide, comment les pièces sont conservées, comment les renouvellements et les changements de risque sont traités.

Nous comparons deux ou trois organisations possibles avec leurs charges, leurs risques et leurs outils, puis nous rédigeons une note présentable à la direction et aux équipes. Les décisions restent les vôtres. L'objectif de clarifier les rôles et les preuves sur ce thème oriente l'ordre des chantiers de la feuille de route, que nous construisons avec vos chargés de clientèle.

Déroulé de la prestation

1. Cadrage

   Nous reformulons la question à instruire, identifions les décideurs et les contraintes réglementaires et contractuelles, et fixons le calendrier.

2. Diagnostic

   Entretiens, lecture documentaire et analyse des données disponibles sur le thème Assurance automobile pour établir une base factuelle partagée.

3. Scénarios

   Nous construisons deux à quatre scénarios comparés sur les coûts, les risques, les délais et l'acceptabilité par vos équipes et vos partenaires.

4. Recommandation

   La note argumente une trajectoire d'organisation, de méthode ou d'outil, avec ses étapes, ses responsables et ses points de contrôle, prête pour un comité de direction.

5. Appui à la décision

   Nous présentons la note en instance et pouvons revenir à intervalles réguliers pendant la mise en œuvre, avec un livrable convenu à chaque échéance.

Livrables, format et conditions

Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à vos associés, à une compagnie partenaire ou à l'autorité.

• Note de préconisations avec deux ou trois scénarios d'organisation comparés
• Répartition des rôles entre conseil, gestion et validation
• Feuille de route de mise en œuvre avec jalons et responsables

Format et charge : forfait, 5 à 10 jours. Idéal pour : directeur de cabinet de courtage ou responsable de la relation client qui réorganise son service de gestion des assurances de dommages. Prérequis de votre côté : organigramme, volumétrie du portefeuille par branche, outils utilisés et description des étapes actuelles, de la demande du client au suivi du contrat.

Exemples d'usage

Deux situations d'exemple dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du site et du périmètre.