Évaluation de positionnement avant un parcours (Impôt sur les opérations de bourse)

Former une équipe hétérogène sur le thème Impôt sur les opérations de bourse avec un programme unique fait perdre du temps aux uns et laisse les autres en difficulté. L'évaluation de positionnement situe chaque personne avant le parcours, dans les cabinets de gestion de patrimoine et de courtage en assurance vie, où le statut de conseiller en investissements financiers, la traçabilité du conseil et la maîtrise d'une réglementation mouvante engagent le dirigeant comme chaque conseiller.

Questionnaire et entretien court donnent un positionnement individuel ; nous proposons des groupes homogènes et un parcours par personne, de l'initiation au perfectionnement. Vos courtiers en assurance vie et épargne suivent ensuite le bon niveau. Le positionnement n'est pas une note d'évaluation officielle ni une appréciation de capacité professionnelle : il sert à composer les groupes et à choisir le niveau de départ de chacun.

Déroulé de la prestation

1. Référentiel

   Nous construisons la grille à partir du référentiel applicable : texte légal, position de l'autorité, convention avec une compagnie, programme de formation ou fiche de poste.

2. Modalités

   Questionnaire, mise en situation sur un cas construit, entretien technique ou audit blanc sur pièces, selon l'enjeu et le nombre de personnes.

3. Session

   L'évaluation se déroule dans votre cabinet, dans nos locaux ou à distance, dans les conditions réelles du thème Impôt sur les opérations de bourse.

4. Rapport

   Rapport individuel avec les points maîtrisés, les points à consolider et une recommandation de niveau ; synthèse collective.

5. Suite

   Nous proposons les compléments utiles et, le cas échéant, vous orientons vers l'organisme compétent lorsqu'un examen ou une certification relève d'un tiers, que nous ne délivrons pas.

Livrables, format et conditions

Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à vos associés, à une compagnie partenaire ou à l'autorité.

• Positionnement individuel
• Groupes homogènes proposés
• Parcours recommandé par personne

Format et charge : forfait, 1 à 2 jours. Idéal pour : responsable formation qui prépare un parcours sur le thème Impôt sur les opérations de bourse pour une équipe aux niveaux hétérogènes. Prérequis de votre côté : liste des participants et de leurs postes, référentiel ou programme visé.

Exemples d'usage

Une situation d'exemple dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du site et du périmètre.