Évaluation des acquis et de la maturité du dispositif (Investissement immobilier et fiscalité)

L'évaluation mesure ce que vos équipes maîtrisent du thème Investissement immobilier et fiscalité : questionnaire, étude de cas sur dossier fictif, entretien technique, selon l'enjeu. Elle peut aussi porter sur la maturité du dispositif documentaire du cabinet, c'est-à-dire la présence, la clarté et la mise à jour de ses procédures et de ses trames.

Chaque participant reçoit un rapport qui distingue les points acquis, les points à consolider et les compléments possibles ; la synthèse collective alimente votre plan de formation et le suivi de l'objectif d'organiser le suivi de ce thème dans votre cabinet. Cette évaluation est un outil interne : elle n'atteste aucune compétence au sens des textes, ne tient pas lieu d'examen de connaissances minimales et ne juge pas les conseils donnés aux clients.

Déroulé de la prestation

1. Référentiel

   Nous construisons la grille à partir du référentiel applicable : texte légal, position de l'autorité, convention avec une compagnie, programme de formation ou fiche de poste.

2. Modalités

   Questionnaire, mise en situation sur un cas construit, entretien technique ou audit blanc sur pièces, selon l'enjeu et le nombre de personnes.

3. Session

   L'évaluation se déroule dans votre cabinet, dans nos locaux ou à distance, dans les conditions réelles du thème Investissement immobilier et fiscalité.

4. Rapport

   Rapport individuel avec les points maîtrisés, les points à consolider et une recommandation de niveau ; synthèse collective.

5. Suite

   Nous proposons les compléments utiles et, le cas échéant, vous orientons vers l'organisme compétent lorsqu'un examen ou une certification relève d'un tiers, que nous ne délivrons pas.

Livrables, format et conditions

Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à vos associés, à une compagnie partenaire ou à l'autorité.

• Grille d'évaluation construite sur le référentiel du cabinet
• Rapport individuel par participant avec points acquis et points à consolider
• Synthèse collective avec compléments de formation à prévoir

Format et charge : forfait, 2 à 4 jours par campagne. Idéal pour : responsable formation ou dirigeant de cabinet de gestion de patrimoine qui suit les besoins de ses conseillers. Prérequis de votre côté : liste des participants et de leurs fonctions, référentiel interne ou programme de formation suivi, accord des personnes évaluées.

Exemples d'usage

Deux situations d'exemple dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du site et du périmètre.