Combiner l'assurance invalidité avec la prévoyance
Vos courtiers en santé-prévoyance étendent leur pratique du thème Assurance invalidité à un sujet complémentaire ou à une tendance, avec des cas concrets.
En bref
- Résultat
- Vos courtiers en santé-prévoyance étendent leur pratique du thème Assurance invalidité à un sujet complémentaire ou à une tendance, avec des cas concrets.
- Idéal pour
- Praticiens du thème Assurance invalidité qui veulent combiner l'assurance invalidité avec la prévoyance.
- Objectifs pédagogiques
- Objectifs : combiner l'assurance invalidité avec la prévoyance ; gérer les garanties et prestations d'invalidité ; concevoir des offres adaptées à l'invalidité ; intégrer la gestion des prestations d'invalidité avec des outils numériques.
- Livrables
- Programme du niveau, support de session, évaluation des acquis et attestation détaillée par participant.
- Prérequis
- Parcours de révision acquis ou pratique régulière du sujet ; positionnement par questionnaire.
- Durée
- 1 à 2 jours
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour.
Dans quelle situation
Une équipe maîtrise le thème Assurance invalidité et veut combiner l'assurance invalidité avec la prévoyance. La session dédiée traite ce sujet en profondeur, sans refaire les bases.
Cette session spécifique étend le thème Assurance invalidité à un sujet complémentaire : combiner l'assurance invalidité avec la prévoyance, dans les cabinets de courtage en santé, prévoyance et retraite, où un contrat collectif engage à la fois l'entreprise cliente, ses salariés, l'organisme assureur et le courtier qui les conseille. Elle s'adresse aux courtiers en santé-prévoyance qui pratiquent déjà le sujet et veulent l'articuler avec une méthode voisine ou une évolution récente, à partir de cas concrets et d'outils utilisables dès le retour au poste.
Programme en modules
Le programme de ce parcours (parcours spécifique sujet) sur le thème Assurance invalidité est organisé en 4 modules, ajustés avec vous avant la session à partir de vos documents et de vos situations de travail. À l'issue de la session, les participants sont capables de mettre en œuvre chaque module dans leur contexte, dans un cabinet de courtage, une agence, un cabinet de gestion de patrimoine ou un réseau.
Module 1 : Combiner l'assurance invalidité avec la prévoyance
Pourquoi et quand : enjeux du sujet pour votre activité et exemples de la distribution.
Module 2 : Gérer les garanties et prestations d'invalidité
Apports et méthode, outils et pièges courants.
Module 3 : Concevoir des offres adaptées à l'invalidité
Atelier sur un cas de votre organisation, traité en sous-groupes et restitué.
Module 4 : Intégrer la gestion des prestations d'invalidité avec des outils numériques
Synthèse, évaluation des acquis et plan d'actions.
Public, prérequis et durée
Public : praticiens du thème Assurance invalidité qui veulent combiner l'assurance invalidité avec la prévoyance. Prérequis : parcours de révision acquis ou pratique régulière du sujet ; positionnement par questionnaire. Durée : 1 à 2 jours, modulables en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet. Groupe : de quatre à dix participants, par niveau homogène, après positionnement par questionnaire.
Modalités et financement
La formation Assurance invalidité est délivrée sur mesure, en intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques. La durée de cette formation est de 1 à 2 jours, modulable en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet, comme les renouvellements de fin d'année. Le programme définitif est établi avec vous à partir de vos objectifs, de vos documents et de vos situations de travail.
Nos actions de formation sont certifiées Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent donner lieu à une prise en charge par votre OPCO (opérateur de compétences) selon votre situation. Chaque session se termine par une évaluation des acquis et une attestation détaillée, exploitable dans votre plan de développement des compétences et dans votre dossier de formation continue. Les formateurs sont sélectionnés pour leur expertise du thème et tenus à la confidentialité.
Déroulé d'une formation
Positionnement
Un court questionnaire situe chaque participant et permet de constituer des groupes homogènes.
Programme
Le programme est ajusté à vos objectifs, à vos documents et à vos cas réels.
Session
En intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance pour les parties théoriques, par journées ou demi-journées.
Évaluation des acquis
Chaque session se termine par une évaluation et une attestation détaillée par participant.
Suite
Un bilan vous est remis, avec les compléments possibles et, lorsque le sujet le justifie, les organismes compétents pour un examen ou une certification qui relèvent d'un tiers.
Informations pratiques et réglementaires
- Objectifs pédagogiques
- Combiner l'assurance invalidité avec la prévoyance
- Gérer les garanties et prestations d'invalidité
- Concevoir des offres adaptées à l'invalidité
- Intégrer la gestion des prestations d'invalidité avec des outils numériques
- Prérequis
- Parcours de révision acquis ou pratique régulière du sujet ; positionnement par questionnaire.
- Durée
- 1 à 2 jours, modulables en demi-journées
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour. Tarif ferme sur devis, selon le nombre de participants, le lieu et le niveau de personnalisation.
- Modalités et délais d'accès
- Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur.
- Contact
- Romain Rissoan, responsable pédagogique, joignable par le formulaire de demande de devis de cette page ou au 09 72 65 24 84, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
- Méthodes mobilisées, moyens et encadrement
- Formateur : Un intervenant sélectionné pour son expertise du thème, selon le profil et les besoins de votre cabinet.
- Méthodes pédagogiques : Expositive, démonstrative, interrogative, active ou de découverte et expérientielle, avec des cas construits à partir de situations de cabinets de courtage, d'agences et de réseaux.
- Outils et moyens techniques : Poste informatique du participant, ou fourni par Optédif en salle ou en classe virtuelle ; vos supports et documents, rendus anonymes si nécessaire.
- Support : Support de cours remis au format PDF en fin de formation.
- Encadrement : Le formateur vérifie les prérequis au démarrage, recueille les attentes des participants et valide leur progression.
- Modalités d'évaluation
- Positionnement initial par questionnaire ; évaluation des acquis en fin de session, par quiz ou mise en situation ; questionnaire de satisfaction à chaud ; attestation de fin de formation remise à chaque participant.
- Accessibilité aux personnes en situation de handicap
- La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap, Romain Rissoan, via le formulaire de devis ou au 09 72 65 24 84, pour tout besoin d'aménagement. Lors de votre demande de devis, vous pourrez préciser les besoins du participant. Notre politique d'accueil des personnes en situation de handicap
- Résultats
- Résultats de l'organisme Optédif Formation sur l'année 2025, tous sujets confondus : 99 % de satisfaction ; 506 personnes formées, plus 286 personnes confiées par un autre organisme de formation. Voir les avis
- Documents
- Conditions générales de vente, Règlement intérieur, Conditions générales d'utilisation, Politique de confidentialité.
- Certification et déclaration
- La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : actions de formation. Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 82691159869 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Information mise à jour le 2 novembre 2026
Questions fréquentes sur cette prestation
À qui s'adresse ce parcours (parcours spécifique sujet) de la formation Assurance invalidité ?
Praticiens du thème Assurance invalidité qui veulent combiner l'assurance invalidité avec la prévoyance. Parcours de révision acquis ou pratique régulière du sujet ; positionnement par questionnaire. La formation Assurance invalidité s'adresse en premier lieu aux profils suivants, dans les cabinets, les agences et les réseaux : courtiers en santé-prévoyance, conseillers en assurance et chargés de clientèle. Le parcours d'initiation convient aux nouveaux entrants et aux personnes qui changent de périmètre : découvrir les garanties et les prestations d'invalidité. Les parcours de révision et de migration reprennent les bases (revoir les bases de l'éligibilité et des prestations) ou accompagnent un changement d'outil ou de version (migrer vers une procédure de traitement des dossiers plus automatisée). Le parcours de perfectionnement est réservé aux praticiens confirmés qui veulent optimiser les processus de traitement des demandes d'invalidité.
Quelle durée et quel format pour ce parcours (parcours spécifique sujet) de la formation Assurance invalidité ?
Ce parcours dure 1 à 2 jours, modulables en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet. Nous le délivrons en intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques ; les mises en pratique restent en présentiel dès qu'elles exigent vos outils ou vos documents. Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur. Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.
Pouvez-vous choisir une complémentaire santé, un contrat de prévoyance ou un plan d'épargne retraite pour un client ?
Non. Optédif n'est pas inscrit à l'ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance), ne distribue aucun produit, ne recommande aucun contrat et ne donne aucun conseil personnalisé en retraite, en prévoyance ou en fiscalité. Sur le thème Assurance invalidité, nous travaillons avec les courtiers en santé-prévoyance sur leur organisation, leurs supports, leurs procédures et leurs compétences. Le choix d'un régime ou d'un contrat pour une entreprise ou une personne relève de l'intermédiaire immatriculé qui la conseille et, pour les questions fiscales ou juridiques individuelles, d'un avocat ou d'un expert-comptable.
Demander un devis
Indiquez le site, les équipes concernées et l'échéance : nous vous répondons sous 48 h ouvrées, puis nous établissons un devis après un échange de cadrage.
Les autres déclinaisons de formation sur le thème Assurance invalidité
- Découvrir les garanties et les prestations d'invalidité
- Revoir les bases de l'éligibilité et des prestations
- Migrer vers une procédure de traitement des dossiers plus automatisée
- Optimiser les processus de traitement des demandes d'invalidité
- Assurance invalidité pour les courtiers en santé-prévoyance
- Assurance invalidité pour les conseillers en assurance
- Assurance invalidité pour les chargés de clientèle
- Assurance invalidité pour les courtiers en assurance de personnes
- Assurance invalidité pour les courtiers généralistes
- Assurance invalidité pour les agences générales d'assurance
- Faire interagir l'assurance invalidité et les services sociaux
Les autres types de prestation sur le thème Assurance invalidité
- Audit sur pièces du dispositif de conseil en contrats collectifs (Assurance invalidité)
- Conseil en organisation du suivi des contrats collectifs (Assurance invalidité)
- Conception de supports et de guides pour les contrats collectifs (Assurance invalidité)
- Accompagnement du cabinet dans l'évolution de ses pratiques collectives (Assurance invalidité)
- Animation d'ateliers de cas et de séances d'équipe (Assurance invalidité)
