Migrer les procédures d'assurance locaux vers une plateforme numérique centralisée
Vos courtiers d'assurance adaptent leurs pratiques à un nouvel outil, une nouvelle version ou un nouveau référentiel sans perdre la maîtrise acquise.
En bref
- Résultat
- Vos courtiers d'assurance adaptent leurs pratiques à un nouvel outil, une nouvelle version ou un nouveau référentiel sans perdre la maîtrise acquise.
- Idéal pour
- Équipes qui changent d'outil, de version ou de référentiel sur le thème Assurance locaux professionnels.
- Objectifs pédagogiques
- Objectifs : migrer les procédures d'assurance locaux vers une plateforme numérique centralisée ; adapter les règles de tarification et les modèles de police à une nouvelle version logicielle ; migrer les documents clients vers une solution de gestion électronique ; combiner l'assurance des locaux professionnels avec la gestion des risques ; relier l'assurance locaux à la continuité d'activité.
- Livrables
- Programme du niveau, support de session, évaluation des acquis et attestation détaillée par participant.
- Prérequis
- Pratique du sujet avec l'outil ou le référentiel précédent ; positionnement par questionnaire.
- Durée
- 1 à 2 jours
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour.
Dans quelle situation
Un cabinet change de version d'outil ou de référentiel et doit migrer les procédures d'assurance locaux vers une plateforme numérique centralisée sans interrompre son activité. Le parcours de migration organise la transition et traite les cas de reprise.
Ce parcours de migration et de changement de version sur le thème Assurance locaux professionnels s'adresse aux courtiers d'assurance dont l'outil, la version ou le référentiel évolue, dans les cabinets de courtage et les agences qui placent des risques de particuliers et de professionnels, où le choix des couvertures proposées, la preuve du conseil et le suivi des polices et des sinistres engagent le distributeur. Il compare l'ancien et le nouveau, traite les cas de reprise et sécurise la période de transition, pendant laquelle les erreurs sont les plus fréquentes.
Programme en modules
Le programme de ce parcours (migration et changement de version) sur le thème Assurance locaux professionnels est organisé en 5 modules, ajustés avec vous avant la session à partir de vos documents et de vos situations de travail. À l'issue de la session, les participants sont capables de mettre en œuvre chaque module dans leur contexte, dans un cabinet de courtage, une agence, un cabinet de gestion de patrimoine ou un réseau.
Module 1 : Migrer les procédures d'assurance locaux vers une plateforme numérique centralisée
Ce qui change : comparaison de l'ancien et du nouveau, impacts sur vos documents et vos données.
Module 2 : Adapter les règles de tarification et les modèles de police à une nouvelle version logicielle
Reprise d'un cas existant dans le nouvel outil ou le nouveau référentiel.
Module 3 : Migrer les documents clients vers une solution de gestion électronique
Cas de transition : coexistence, contrôles et traçabilité pendant la bascule.
Module 4 : Combiner l'assurance des locaux professionnels avec la gestion des risques
Procédure de migration pour l'équipe et points de vigilance.
Module 5 : Relier l'assurance locaux à la continuité d'activité
Ce qui change : comparaison de l'ancien et du nouveau, impacts sur vos documents et vos données.
Public, prérequis et durée
Public : équipes qui changent d'outil, de version ou de référentiel sur le thème Assurance locaux professionnels. Prérequis : pratique du sujet avec l'outil ou le référentiel précédent ; positionnement par questionnaire. Durée : 1 à 2 jours, modulables en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet. Groupe : de quatre à dix participants, par niveau homogène, après positionnement par questionnaire.
Modalités et financement
La formation Assurance locaux professionnels est délivrée sur mesure, en intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques. La durée de cette formation est de 1 à 2 jours, modulable en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet, comme les renouvellements de fin d'année. Le programme définitif est établi avec vous à partir de vos objectifs, de vos documents et de vos situations de travail.
Nos actions de formation sont certifiées Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent donner lieu à une prise en charge par votre OPCO (opérateur de compétences) selon votre situation. Chaque session se termine par une évaluation des acquis et une attestation détaillée, exploitable dans votre plan de développement des compétences et dans votre dossier de formation continue. Les formateurs sont sélectionnés pour leur expertise du thème et tenus à la confidentialité.
Déroulé d'une formation
Positionnement
Un court questionnaire situe chaque participant et permet de constituer des groupes homogènes.
Programme
Le programme est ajusté à vos objectifs, à vos documents et à vos cas réels.
Session
En intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance pour les parties théoriques, par journées ou demi-journées.
Évaluation des acquis
Chaque session se termine par une évaluation et une attestation détaillée par participant.
Suite
Un bilan vous est remis, avec les compléments possibles et, lorsque le sujet le justifie, les organismes compétents pour un examen ou une certification qui relèvent d'un tiers.
Informations pratiques et réglementaires
- Objectifs pédagogiques
- Migrer les procédures d'assurance locaux vers une plateforme numérique centralisée
- Adapter les règles de tarification et les modèles de police à une nouvelle version logicielle
- Migrer les documents clients vers une solution de gestion électronique
- Combiner l'assurance des locaux professionnels avec la gestion des risques
- Relier l'assurance locaux à la continuité d'activité
- Prérequis
- Pratique du sujet avec l'outil ou le référentiel précédent ; positionnement par questionnaire.
- Durée
- 1 à 2 jours, modulables en demi-journées
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour. Tarif ferme sur devis, selon le nombre de participants, le lieu et le niveau de personnalisation.
- Modalités et délais d'accès
- Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur.
- Contact
- Romain Rissoan, responsable pédagogique, joignable par le formulaire de demande de devis de cette page ou au 09 72 65 24 84, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
- Méthodes mobilisées, moyens et encadrement
- Formateur : Un intervenant sélectionné pour son expertise du thème, selon le profil et les besoins de votre cabinet.
- Méthodes pédagogiques : Expositive, démonstrative, interrogative, active ou de découverte et expérientielle, avec des cas construits à partir de situations de cabinets de courtage, d'agences et de réseaux.
- Outils et moyens techniques : Poste informatique du participant, ou fourni par Optédif en salle ou en classe virtuelle ; vos supports et documents, rendus anonymes si nécessaire.
- Support : Support de cours remis au format PDF en fin de formation.
- Encadrement : Le formateur vérifie les prérequis au démarrage, recueille les attentes des participants et valide leur progression.
- Modalités d'évaluation
- Positionnement initial par questionnaire ; évaluation des acquis en fin de session, par quiz ou mise en situation ; questionnaire de satisfaction à chaud ; attestation de fin de formation remise à chaque participant.
- Accessibilité aux personnes en situation de handicap
- La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap, Romain Rissoan, via le formulaire de devis ou au 09 72 65 24 84, pour tout besoin d'aménagement. Lors de votre demande de devis, vous pourrez préciser les besoins du participant. Notre politique d'accueil des personnes en situation de handicap
- Résultats
- Résultats de l'organisme Optédif Formation sur l'année 2025, tous sujets confondus : 99 % de satisfaction ; 506 personnes formées, plus 286 personnes confiées par un autre organisme de formation. Voir les avis
- Documents
- Conditions générales de vente, Règlement intérieur, Conditions générales d'utilisation, Politique de confidentialité.
- Certification et déclaration
- La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : actions de formation. Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 82691159869 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Information mise à jour le 2 novembre 2026
Questions fréquentes sur cette prestation
À qui s'adresse ce parcours (migration et changement de version) de la formation Assurance locaux professionnels ?
Équipes qui changent d'outil, de version ou de référentiel sur le thème Assurance locaux professionnels. Pratique du sujet avec l'outil ou le référentiel précédent ; positionnement par questionnaire. La formation Assurance locaux professionnels s'adresse en premier lieu aux profils suivants, dans les cabinets, les agences et les réseaux : juristes en assurance, courtiers d'assurance et courtiers en assurance IARD (incendie, accidents et risques divers). Le parcours d'initiation convient aux nouveaux entrants et aux personnes qui changent de périmètre : s'initier à la gestion des risques liés aux locaux professionnels. Les parcours de révision et de migration reprennent les bases (revoir les bases de l'assurance des locaux professionnels) ou accompagnent un changement d'outil ou de version (migrer les procédures d'assurance locaux vers une plateforme numérique centralisée). Le parcours de perfectionnement est réservé aux praticiens confirmés qui veulent optimiser la gouvernance des polices et des garanties.
Quelle durée et quel format pour ce parcours (migration et changement de version) de la formation Assurance locaux professionnels ?
Ce parcours dure 1 à 2 jours, modulables en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet. Nous le délivrons en intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques ; les mises en pratique restent en présentiel dès qu'elles exigent vos outils ou vos documents. Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur. Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.
Pouvez-vous nous dire quel contrat souscrire ou quelle couverture choisir pour un client ?
Non. Optédif n'est pas inscrit à l'ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance), ne distribue aucun produit d'assurance et ne recommande aucun contrat. Notre public est professionnel : les juristes en assurance et leurs dirigeants. Sur le thème Assurance locaux professionnels, nous travaillons sur l'organisation du cabinet, ses procédures, ses supports et ses compétences, c'est-à-dire sur la manière dont le conseil est recueilli, argumenté, daté et conservé. Le choix d'une couverture pour un client reste l'acte de l'intermédiaire immatriculé qui le conseille, à partir de l'analyse de son risque. Si vous cherchez vous-même une assurance, le registre de l'ORIAS permet de trouver un intermédiaire immatriculé.
Demander un devis
Indiquez le site, les équipes concernées et l'échéance : nous vous répondons sous 48 h ouvrées, puis nous établissons un devis après un échange de cadrage.
Les autres déclinaisons de formation sur le thème Assurance locaux professionnels
- S'initier à la gestion des risques liés aux locaux professionnels
- Revoir les bases de l'assurance des locaux professionnels
- Optimiser la gouvernance des polices et des garanties
- Assurance locaux professionnels pour les juristes en assurance
- Assurance locaux professionnels pour les courtiers d'assurance
- Assurance locaux professionnels pour les courtiers en assurance IARD
- Assurance locaux professionnels pour les courtiers spécialistes
- Assurance locaux professionnels pour les agences générales d'assurance
- Assurance locaux professionnels pour les courtiers grossistes et gestionnaires
- Combiner assurance locaux et CAO-3D pour la planification des espaces
- Faire interagir assurance locaux et Excel pour le calcul des primes
Les autres types de prestation sur le thème Assurance locaux professionnels
- Audit sur pièces du dispositif de conseil et de suivi (Assurance locaux professionnels)
- Conseil en organisation du conseil et du suivi des polices (Assurance locaux professionnels)
- Conception de grilles, de guides et de supports de conseil (Assurance locaux professionnels)
- Accompagnement du cabinet dans l'évolution de ses pratiques (Assurance locaux professionnels)
- Animation d'ateliers de cas et de séances d'équipe (Assurance locaux professionnels)
