Formation Diagnostic patrimonial pour le courtage et la distribution
Des équipes qui maîtrisent le sujet au niveau attendu par leurs partenaires, avec une action certifiée Qualiopi et éligible à une prise en charge OPCO (opérateur de compétences) selon votre situation.
En bref
- Résultat
- Des équipes qui maîtrisent le sujet au niveau attendu par leurs partenaires, avec une action certifiée Qualiopi et éligible à une prise en charge OPCO selon votre situation.
- Idéal pour
- Nouveaux entrants, équipes qui changent de périmètre, praticiens à consolider ou à perfectionner, dans les cabinets de courtage, les agences et les réseaux.
- Objectifs pédagogiques
- Objectifs : comprendre les règles et les méthodes du thème Diagnostic patrimonial applicables à votre cabinet ; appliquer ces règles dans vos situations de travail, à partir de cas construits ; repérer et lire les documents de référence utiles à votre poste.
- Livrables
- Programme sur mesure, session en intra ou à distance, évaluation des acquis et attestation détaillée par participant.
- Prérequis
- Une pratique de l'activité d'un cabinet de courtage ou d'un réseau est utile ; aucun diplôme n'est exigé.
- Durée
- 1 à 3 jours
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour.
La formation Diagnostic patrimonial s'adresse aux professionnels qui interviennent dans les cabinets de gestion de patrimoine et de courtage en assurance vie, où le statut de conseiller en investissements financiers, la traçabilité du conseil et la maîtrise d'une réglementation mouvante engagent le dirigeant comme chaque conseiller. Ce thème est référencé dans notre domaine gestion de patrimoine, épargne, assurance vie et conseil en investissements financiers et fait l'objet d'un programme établi avec vous, à partir de vos objectifs et de vos situations de travail : nous ne publions pas de programme type pour ce thème, par choix, afin de ne pas promettre un contenu générique là où le sur-mesure s'impose. Elle est certifiée Qualiopi et éligible à une prise en charge OPCO selon votre situation ; elle ne délivre ni immatriculation, ni capacité professionnelle, ni certification.
Contenu et modalités
Ce thème est proposé sans programme type publié : nous le construisons avec vous, dans le cadre du domaine gestion de patrimoine, épargne, assurance vie et conseil en investissements financiers. Gestion de patrimoine, épargne, assurance vie, fiscalité et activité de conseiller en investissements financiers : méthodes, supports et organisation d'un cabinet, de la lecture du patrimoine au suivi. Dites-nous le cabinet ou le réseau, les métiers concernés et l'échéance visée, et nous vous proposons un déroulé, une durée et un devis après l'échange.
La formation Diagnostic patrimonial est délivrée sur mesure, en intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques. La durée de cette formation est de 1 à 3 jours, fixée lors du cadrage, modulable en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet, comme les renouvellements de fin d'année. Le programme définitif est établi avec vous à partir de vos objectifs, de vos documents et de vos situations de travail.
Nos actions de formation sont certifiées Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent donner lieu à une prise en charge par votre OPCO selon votre situation. Chaque session se termine par une évaluation des acquis et une attestation détaillée, exploitable dans votre plan de développement des compétences et dans votre dossier de formation continue. Les formateurs sont sélectionnés pour leur expertise du thème et tenus à la confidentialité.
Déroulé d'une formation
Positionnement
Un court questionnaire situe chaque participant et permet de constituer des groupes homogènes.
Programme
Le programme est ajusté à vos objectifs, à vos documents et à vos cas réels.
Session
En intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance pour les parties théoriques, par journées ou demi-journées.
Évaluation des acquis
Chaque session se termine par une évaluation et une attestation détaillée par participant.
Suite
Un bilan vous est remis, avec les compléments possibles et, lorsque le sujet le justifie, les organismes compétents pour un examen ou une certification qui relèvent d'un tiers.
Informations pratiques et réglementaires
- Objectifs pédagogiques
- Comprendre les règles et les méthodes du thème Diagnostic patrimonial applicables à votre cabinet
- Appliquer ces règles dans vos situations de travail, à partir de cas construits
- Repérer et lire les documents de référence utiles à votre poste
- Prérequis
- Une pratique de l'activité d'un cabinet de courtage ou d'un réseau est utile ; aucun diplôme n'est exigé.
- Durée
- 1 à 3 jours, modulables en demi-journées
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour. Tarif ferme sur devis, selon le nombre de participants, le lieu et le niveau de personnalisation.
- Modalités et délais d'accès
- Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur.
- Contact
- Romain Rissoan, responsable pédagogique, joignable par le formulaire de demande de devis de cette page ou au 09 72 65 24 84, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
- Méthodes mobilisées, moyens et encadrement
- Formateur : Un intervenant sélectionné pour son expertise du thème, selon le profil et les besoins de votre cabinet.
- Méthodes pédagogiques : Expositive, démonstrative, interrogative, active ou de découverte et expérientielle, avec des cas construits à partir de situations de cabinets de courtage, d'agences et de réseaux.
- Outils et moyens techniques : Poste informatique du participant, ou fourni par Optédif en salle ou en classe virtuelle ; vos supports et documents, rendus anonymes si nécessaire.
- Support : Support de cours remis au format PDF en fin de formation.
- Encadrement : Le formateur vérifie les prérequis au démarrage, recueille les attentes des participants et valide leur progression.
- Modalités d'évaluation
- Positionnement initial par questionnaire ; évaluation des acquis en fin de session, par quiz ou mise en situation ; questionnaire de satisfaction à chaud ; attestation de fin de formation remise à chaque participant.
- Accessibilité aux personnes en situation de handicap
- La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap, Romain Rissoan, via le formulaire de devis ou au 09 72 65 24 84, pour tout besoin d'aménagement. Lors de votre demande de devis, vous pourrez préciser les besoins du participant. Notre politique d'accueil des personnes en situation de handicap
- Résultats
- Résultats de l'organisme Optédif Formation sur l'année 2025, tous sujets confondus : 99 % de satisfaction ; 506 personnes formées, plus 286 personnes confiées par un autre organisme de formation. Voir les avis
- Documents
- Conditions générales de vente, Règlement intérieur, Conditions générales d'utilisation, Politique de confidentialité.
- Certification et déclaration
- La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : actions de formation. Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 82691159869 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Information mise à jour le 2 novembre 2026
Questions fréquentes sur cette prestation
À qui s'adresse la formation Diagnostic patrimonial ?
La formation Diagnostic patrimonial s'adresse aux dirigeants, aux responsables et aux collaborateurs des cabinets de courtage, des agences et des réseaux concernés par ce sujet. Elle relève de notre domaine gestion de patrimoine, épargne, assurance vie et conseil en investissements financiers. Comme nous ne publions pas de programme type pour ce thème, nous commençons par un entretien de cadrage avec vous pour préciser les métiers concernés, le niveau de départ des participants et l'usage attendu des compétences au poste. Le groupe est ensuite constitué par niveau homogène, de quatre à dix participants.
Quelle durée et quel format pour la formation Diagnostic patrimonial ?
La durée de la formation Diagnostic patrimonial est fixée après cadrage, en général d'un à trois jours, modulables en demi-journées. Nous la délivrons en intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques ; les mises en pratique restent en présentiel dès qu'elles exigent vos outils ou vos documents. Une évaluation des acquis clôt la session et une attestation détaillée est remise à chaque participant, utilisable dans votre plan de développement des compétences financé par votre OPCO après accord du financeur.
Votre formation prépare-t-elle à l'examen AMF ou donne-t-elle le statut de conseiller en investissements financiers ?
Non. L'examen de connaissances minimales est organisé uniquement par des organismes certifiés par l'AMF (Autorité des marchés financiers) : Optédif n'en est pas un, n'organise pas l'examen et vous oriente vers un organisme de la liste publiée par l'AMF. Le statut de CIF (conseiller en investissements financiers) résulte de l'immatriculation à l'ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance) et de l'adhésion à une association agréée par l'AMF. La formation Diagnostic patrimonial est une sensibilisation destinée à des professionnels : elle explique les notions, les obligations et les pratiques de documentation, sans recommander aucun produit et sans traiter la situation d'un client.
Demander un devis
Indiquez le site, les équipes concernées et l'échéance : nous vous répondons sous 48 h ouvrées, puis nous établissons un devis après un échange de cadrage.
Les autres types de prestation sur le thème Diagnostic patrimonial
- Audit sur pièces du dispositif de conseil patrimonial (Diagnostic patrimonial)
- Conseil sur l'organisation du cabinet de gestion de patrimoine (Diagnostic patrimonial)
- Conception de supports et de méthodes pour le conseil patrimonial (Diagnostic patrimonial)
- Accompagnement du cabinet de gestion de patrimoine (Diagnostic patrimonial)
- Évaluation des acquis et de la maturité du dispositif (Diagnostic patrimonial)
