S'initier aux fondamentaux de l'assurance
Vos auditeurs internes découvrent le sujet, acquièrent le vocabulaire et les gestes de base, et savent où chercher les règles applicables.
En bref
- Résultat
- Vos auditeurs internes découvrent le sujet, acquièrent le vocabulaire et les gestes de base, et savent où chercher les règles applicables.
- Idéal pour
- Nouveaux entrants et personnes qui changent de périmètre sur le thème Généralités sur l'assurance, dans un cabinet, une agence ou un réseau.
- Objectifs pédagogiques
- Objectifs : s'initier aux fondamentaux de l'assurance ; découvrir les principaux types d'assurance ; comprendre le fonctionnement d'un contrat et des garanties ; découvrir les notions de prime, de risque et de couverture ; concevoir une formation alliant théorie de l'assurance et pratique.
- Livrables
- Programme du niveau, support de session, évaluation des acquis et attestation détaillée par participant.
- Prérequis
- Aucun prérequis technique ; positionnement des participants par questionnaire avant la session.
- Durée
- 1 à 2 jours
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour.
Dans quelle situation
Un nouvel entrant doit s'initier aux fondamentaux de l'assurance dès ses premières semaines, dans les cabinets de courtage, les agences générales et les réseaux de distribution, où l'immatriculation, le devoir de conseil, l'information sur la rémunération et la formation continue se contrôlent sur pièces. Le parcours d'initiation lui donne les repères pour comprendre ce qu'on attend de lui et poser les bonnes questions à ses collègues.
Ce parcours d'initiation sur le thème Généralités sur l'assurance s'adresse aux auditeurs internes qui abordent le sujet, dans les cabinets de courtage, les agences générales et les réseaux de distribution, où l'immatriculation, le devoir de conseil, l'information sur la rémunération et la formation continue se contrôlent sur pièces. Il pose le vocabulaire, les principes et les gestes de base à partir d'exemples commentés tirés de la distribution, puis vérifie que chacun sait où trouver les règles applicables dans son organisation et comment les lire.
Programme en modules
Le programme de ce parcours (initiation) sur le thème Généralités sur l'assurance est organisé en 5 modules, ajustés avec vous avant la session à partir de vos documents et de vos situations de travail. À l'issue de la session, les participants sont capables de mettre en œuvre chaque module dans leur contexte, dans un cabinet de courtage, une agence, un cabinet de gestion de patrimoine ou un réseau.
Module 1 : S'initier aux fondamentaux de l'assurance
Apports et vocabulaire, exemples commentés tirés du courtage et de la distribution.
Module 2 : Découvrir les principaux types d'assurance
Démonstration pas à pas, puis exercice guidé sur un cas simple.
Module 3 : Comprendre le fonctionnement d'un contrat et des garanties
Lecture des règles applicables dans votre organisation et repérage des documents de référence.
Module 4 : Découvrir les notions de prime, de risque et de couverture
Mise en situation courte, questions-réponses et synthèse des points à retenir.
Module 5 : Concevoir une formation alliant théorie de l'assurance et pratique
Apports et vocabulaire, exemples commentés tirés du courtage et de la distribution.
Public, prérequis et durée
Public : nouveaux entrants et personnes qui changent de périmètre sur le thème Généralités sur l'assurance, dans un cabinet, une agence ou un réseau. Prérequis : aucun prérequis technique ; positionnement des participants par questionnaire avant la session. Durée : 1 à 2 jours, modulables en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet. Groupe : de quatre à dix participants, par niveau homogène, après positionnement par questionnaire.
Modalités et financement
La formation Généralités sur l'assurance est délivrée sur mesure, en intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques. La durée de cette formation est de 1 à 2 jours, modulable en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet, comme les renouvellements de fin d'année. Le programme définitif est établi avec vous à partir de vos objectifs, de vos documents et de vos situations de travail.
Nos actions de formation sont certifiées Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent donner lieu à une prise en charge par votre OPCO (opérateur de compétences) selon votre situation. Chaque session se termine par une évaluation des acquis et une attestation détaillée, exploitable dans votre plan de développement des compétences et dans votre dossier de formation continue. Les formateurs sont sélectionnés pour leur expertise du thème et tenus à la confidentialité.
Déroulé d'une formation
Positionnement
Un court questionnaire situe chaque participant et permet de constituer des groupes homogènes.
Programme
Le programme est ajusté à vos objectifs, à vos documents et à vos cas réels.
Session
En intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance pour les parties théoriques, par journées ou demi-journées.
Évaluation des acquis
Chaque session se termine par une évaluation et une attestation détaillée par participant.
Suite
Un bilan vous est remis, avec les compléments possibles et, lorsque le sujet le justifie, les organismes compétents pour un examen ou une certification qui relèvent d'un tiers.
Informations pratiques et réglementaires
- Objectifs pédagogiques
- S'initier aux fondamentaux de l'assurance
- Découvrir les principaux types d'assurance
- Comprendre le fonctionnement d'un contrat et des garanties
- Découvrir les notions de prime, de risque et de couverture
- Concevoir une formation alliant théorie de l'assurance et pratique
- Prérequis
- Aucun prérequis technique ; positionnement des participants par questionnaire avant la session.
- Durée
- 1 à 2 jours, modulables en demi-journées
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour. Tarif ferme sur devis, selon le nombre de participants, le lieu et le niveau de personnalisation.
- Modalités et délais d'accès
- Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur.
- Contact
- Romain Rissoan, responsable pédagogique, joignable par le formulaire de demande de devis de cette page ou au 09 72 65 24 84, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
- Méthodes mobilisées, moyens et encadrement
- Formateur : Un intervenant sélectionné pour son expertise du thème, selon le profil et les besoins de votre cabinet.
- Méthodes pédagogiques : Expositive, démonstrative, interrogative, active ou de découverte et expérientielle, avec des cas construits à partir de situations de cabinets de courtage, d'agences et de réseaux.
- Outils et moyens techniques : Poste informatique du participant, ou fourni par Optédif en salle ou en classe virtuelle ; vos supports et documents, rendus anonymes si nécessaire.
- Support : Support de cours remis au format PDF en fin de formation.
- Encadrement : Le formateur vérifie les prérequis au démarrage, recueille les attentes des participants et valide leur progression.
- Modalités d'évaluation
- Positionnement initial par questionnaire ; évaluation des acquis en fin de session, par quiz ou mise en situation ; questionnaire de satisfaction à chaud ; attestation de fin de formation remise à chaque participant.
- Accessibilité aux personnes en situation de handicap
- La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap, Romain Rissoan, via le formulaire de devis ou au 09 72 65 24 84, pour tout besoin d'aménagement. Lors de votre demande de devis, vous pourrez préciser les besoins du participant. Notre politique d'accueil des personnes en situation de handicap
- Résultats
- Résultats de l'organisme Optédif Formation sur l'année 2025, tous sujets confondus : 99 % de satisfaction ; 506 personnes formées, plus 286 personnes confiées par un autre organisme de formation. Voir les avis
- Documents
- Conditions générales de vente, Règlement intérieur, Conditions générales d'utilisation, Politique de confidentialité.
- Certification et déclaration
- La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : actions de formation. Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 82691159869 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Information mise à jour le 2 novembre 2026
Questions fréquentes sur cette prestation
À qui s'adresse ce parcours (initiation) de la formation Généralités sur l'assurance ?
Nouveaux entrants et personnes qui changent de périmètre sur le thème Généralités sur l'assurance, dans un cabinet, une agence ou un réseau. Aucun prérequis technique ; positionnement des participants par questionnaire avant la session. La formation Généralités sur l'assurance s'adresse en premier lieu aux profils suivants, dans les cabinets, les agences et les réseaux : conseillers en investissements financiers, responsables des réclamations et responsables formation. Le parcours d'initiation convient aux nouveaux entrants et aux personnes qui changent de périmètre : s'initier aux fondamentaux de l'assurance. Les parcours de révision et de migration reprennent les bases (revoir les bases des notions d'assurance) ou accompagnent un changement d'outil ou de version (migrer vers une version plus récente du logiciel de gestion des contrats). Le parcours de perfectionnement est réservé aux praticiens confirmés qui veulent optimiser l'application des garanties en pratique.
Quelle durée et quel format pour ce parcours (initiation) de la formation Généralités sur l'assurance ?
Ce parcours dure 1 à 2 jours, modulables en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet. Nous le délivrons en intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques ; les mises en pratique restent en présentiel dès qu'elles exigent vos outils ou vos documents. Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur. Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.
La formation sur ce thème valide-t-elle les 15 heures annuelles de formation continue ?
Non, et aucun organisme ne peut l'affirmer. L'article R. 512-13-1 du Code des assurances impose au moins 15 heures par an aux intermédiaires d'assurance, sur des compétences listées par l'arrêté du 26 septembre 2018, sans prévoir d'agrément d'organisme. La formation Généralités sur l'assurance peut contribuer à cette obligation lorsque ses contenus portent sur ces compétences. Nous remettons une attestation indiquant l'organisme, la date, la durée, les modalités et les thèmes, et il appartient à chaque professionnel de la conserver. Seuls l'intermédiaire, son association professionnelle et l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) apprécient si l'obligation est remplie.
Demander un devis
Indiquez le site, les équipes concernées et l'échéance : nous vous répondons sous 48 h ouvrées, puis nous établissons un devis après un échange de cadrage.
Les autres déclinaisons de formation sur le thème Généralités sur l'assurance
- Revoir les bases des notions d'assurance
- Migrer vers une version plus récente du logiciel de gestion des contrats
- Optimiser l'application des garanties en pratique
- Généralités sur l'assurance pour les conseillers en investissements financiers
- Généralités sur l'assurance pour les responsables des réclamations
- Généralités sur l'assurance pour les responsables formation
- Généralités sur l'assurance pour les courtiers spécialistes
- Généralités sur l'assurance pour les agences générales d'assurance
- Généralités sur l'assurance pour les mandataires d'assurance
- Combiner l'assurance avec une base de données pour le suivi des sinistres
- Faire interagir les documents d'assurance et Wordpress pour une offre en ligne
Les autres types de prestation sur le thème Généralités sur l'assurance
- Audit sur pièces du dispositif DDA (Généralités sur l'assurance)
- Conseil en organisation de la conformité (Généralités sur l'assurance)
- Conception de grilles, procédures et supports de conformité (Généralités sur l'assurance)
- Accompagnement du responsable de la conformité (Généralités sur l'assurance)
- Évaluation de la maturité documentaire et des acquis (Généralités sur l'assurance)
