PrestationPatrimoine, épargne et CIFRéf. formation-365-niveau-2-1

FormationRévision et consolidation

Revoir les bases de l'IRCM

Vos conseillers en investissements financiers remettent leurs bases à plat, corrigent les pratiques installées et consolident leurs méthodes au poste.

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Une formatrice désignant un écran mural devant des participants munis de tablettes et de carnets (image de synthèse)
  • 1 à 2 jourscharge indicative
  • Forfaitformat
  • 7 jdémarrage

En bref

Résultat
Vos conseillers en investissements financiers remettent leurs bases à plat, corrigent les pratiques installées et consolident leurs méthodes au poste.
Idéal pour
Praticiens en poste sur le thème IRCM : impôt sur les revenus de capitaux mobiliers qui veulent revoir les fondamentaux et fiabiliser leurs habitudes.
Objectifs pédagogiques
Objectifs : revoir les bases de l'IRCM ; repenser les mécanismes de taxation des revenus mobiliers ; reconstruire des scénarios simples de calcul d'impôt ; revoir les règles de prélèvements sociaux et de retenue à la source ; intégrer IRCM avec les pratiques de comptabilité et de paie.
Livrables
Programme du niveau, support de session, évaluation des acquis et attestation détaillée par participant.
Prérequis
Pratique du sujet au poste ; positionnement des participants par questionnaire avant la session.
Durée
1 à 2 jours
Tarif
À partir de 1 112 € HT par jour.
Un formateur penché vers cinq participants autour d'une table de travail, documents imprimés étalés (image de synthèse)

Dans quelle situation

Une équipe pratique le sujet depuis des années, mais une revue a relevé des écarts de méthode. Le parcours de révision reprend les bases pour revoir les bases de l'IRCM, en partant des documents de l'équipe.

Ce parcours de révision et de consolidation sur le thème IRCM : impôt sur les revenus de capitaux mobiliers s'adresse aux conseillers en investissements financiers déjà en poste, dans les cabinets de gestion de patrimoine et de courtage en assurance vie, où le statut de conseiller en investissements financiers, la traçabilité du conseil et la maîtrise d'une réglementation mouvante engagent le dirigeant comme chaque conseiller. Il part des pratiques réelles des participants, repère les écarts installés avec le temps et reconstruit la méthode sur des cas de votre organisation, pour que les résultats soient fiables et présentables à vos partenaires ou à l'autorité.

Programme en modules

Le programme de ce parcours (révision et consolidation) sur le thème IRCM : impôt sur les revenus de capitaux mobiliers est organisé en 5 modules, ajustés avec vous avant la session à partir de vos documents et de vos situations de travail. À l'issue de la session, les participants sont capables de mettre en œuvre chaque module dans leur contexte, dans un cabinet de courtage, une agence, un cabinet de gestion de patrimoine ou un réseau.

  1. Module 1 : Revoir les bases de l'IRCM

    Diagnostic des pratiques des participants sur un cas apporté par l'équipe.

  2. Module 2 : Repenser les mécanismes de taxation des revenus mobiliers

    Rappel structuré de la méthode et des règles, écarts fréquents et leurs conséquences.

  3. Module 3 : Reconstruire des scénarios simples de calcul d'impôt

    Exercices de consolidation sur vos documents et vos données.

  4. Module 4 : Revoir les règles de prélèvements sociaux et de retenue à la source

    Plan d'actions individuel : ce que chacun change à son poste dès la semaine suivante.

  5. Module 5 : Intégrer IRCM avec les pratiques de comptabilité et de paie

    Diagnostic des pratiques des participants sur un cas apporté par l'équipe.

Public, prérequis et durée

Public : praticiens en poste sur le thème IRCM : impôt sur les revenus de capitaux mobiliers qui veulent revoir les fondamentaux et fiabiliser leurs habitudes. Prérequis : pratique du sujet au poste ; positionnement des participants par questionnaire avant la session. Durée : 1 à 2 jours, modulables en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet. Groupe : de quatre à dix participants, par niveau homogène, après positionnement par questionnaire.

Modalités et financement

La formation IRCM : impôt sur les revenus de capitaux mobiliers est délivrée sur mesure, en intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques. La durée de cette formation est de 1 à 2 jours, modulable en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet, comme les renouvellements de fin d'année. Le programme définitif est établi avec vous à partir de vos objectifs, de vos documents et de vos situations de travail.

Nos actions de formation sont certifiées Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent donner lieu à une prise en charge par votre OPCO (opérateur de compétences) selon votre situation. Chaque session se termine par une évaluation des acquis et une attestation détaillée, exploitable dans votre plan de développement des compétences et dans votre dossier de formation continue. Les formateurs sont sélectionnés pour leur expertise du thème et tenus à la confidentialité.

Déroulé d'une formation

  1. Positionnement

    Un court questionnaire situe chaque participant et permet de constituer des groupes homogènes.

  2. Programme

    Le programme est ajusté à vos objectifs, à vos documents et à vos cas réels.

  3. Session

    En intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance pour les parties théoriques, par journées ou demi-journées.

  4. Évaluation des acquis

    Chaque session se termine par une évaluation et une attestation détaillée par participant.

  5. Suite

    Un bilan vous est remis, avec les compléments possibles et, lorsque le sujet le justifie, les organismes compétents pour un examen ou une certification qui relèvent d'un tiers.

Informations pratiques et réglementaires

Objectifs pédagogiques
  • Revoir les bases de l'IRCM
  • Repenser les mécanismes de taxation des revenus mobiliers
  • Reconstruire des scénarios simples de calcul d'impôt
  • Revoir les règles de prélèvements sociaux et de retenue à la source
  • Intégrer IRCM avec les pratiques de comptabilité et de paie
Prérequis
Pratique du sujet au poste ; positionnement des participants par questionnaire avant la session.
Durée
1 à 2 jours, modulables en demi-journées
Tarif
À partir de 1 112 € HT par jour. Tarif ferme sur devis, selon le nombre de participants, le lieu et le niveau de personnalisation.
Modalités et délais d'accès
Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur.
Contact
Romain Rissoan, responsable pédagogique, joignable par le formulaire de demande de devis de cette page ou au 09 72 65 24 84, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
Méthodes mobilisées, moyens et encadrement
  • Formateur : Un intervenant sélectionné pour son expertise du thème, selon le profil et les besoins de votre cabinet.
  • Méthodes pédagogiques : Expositive, démonstrative, interrogative, active ou de découverte et expérientielle, avec des cas construits à partir de situations de cabinets de courtage, d'agences et de réseaux.
  • Outils et moyens techniques : Poste informatique du participant, ou fourni par Optédif en salle ou en classe virtuelle ; vos supports et documents, rendus anonymes si nécessaire.
  • Support : Support de cours remis au format PDF en fin de formation.
  • Encadrement : Le formateur vérifie les prérequis au démarrage, recueille les attentes des participants et valide leur progression.
Modalités d'évaluation
Positionnement initial par questionnaire ; évaluation des acquis en fin de session, par quiz ou mise en situation ; questionnaire de satisfaction à chaud ; attestation de fin de formation remise à chaque participant.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap, Romain Rissoan, via le formulaire de devis ou au 09 72 65 24 84, pour tout besoin d'aménagement. Lors de votre demande de devis, vous pourrez préciser les besoins du participant. Notre politique d'accueil des personnes en situation de handicap
Résultats
Résultats de l'organisme Optédif Formation sur l'année 2025, tous sujets confondus : 99 % de satisfaction ; 506 personnes formées, plus 286 personnes confiées par un autre organisme de formation. Voir les avis
Certification et déclaration
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : actions de formation. Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 82691159869 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

Information mise à jour le 2 novembre 2026

Questions fréquentes sur cette prestation

À qui s'adresse ce parcours (révision et consolidation) de la formation IRCM : impôt sur les revenus de capitaux mobiliers ?

Praticiens en poste sur le thème IRCM : impôt sur les revenus de capitaux mobiliers qui veulent revoir les fondamentaux et fiabiliser leurs habitudes. Pratique du sujet au poste ; positionnement des participants par questionnaire avant la session. La formation IRCM : impôt sur les revenus de capitaux mobiliers s'adresse en premier lieu aux profils suivants, dans les cabinets, les agences et les réseaux : conseillers en investissements financiers, courtiers en assurance vie et épargne et conseillers en gestion de patrimoine. Le parcours d'initiation convient aux nouveaux entrants et aux personnes qui changent de périmètre : s'initier à l'IRCM. Les parcours de révision et de migration reprennent les bases (revoir les bases de l'IRCM) ou accompagnent un changement d'outil ou de version (migrer vers les règles fiscales actuelles applicables aux IRCM). Le parcours de perfectionnement est réservé aux praticiens confirmés qui veulent optimiser la connaissance des taux et des régimes d'imposition des revenus mobiliers.

Quelle durée et quel format pour ce parcours (révision et consolidation) de la formation IRCM : impôt sur les revenus de capitaux mobiliers ?

Ce parcours dure 1 à 2 jours, modulables en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet. Nous le délivrons en intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques ; les mises en pratique restent en présentiel dès qu'elles exigent vos outils ou vos documents. Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur. Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.

Votre formation prépare-t-elle à l'examen AMF ou donne-t-elle le statut de conseiller en investissements financiers ?

Non. L'examen de connaissances minimales est organisé uniquement par des organismes certifiés par l'AMF (Autorité des marchés financiers) : Optédif n'en est pas un, n'organise pas l'examen et vous oriente vers un organisme de la liste publiée par l'AMF. Le statut de CIF (conseiller en investissements financiers) résulte de l'immatriculation à l'ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance) et de l'adhésion à une association agréée par l'AMF. La formation IRCM : impôt sur les revenus de capitaux mobiliers est une sensibilisation destinée à des professionnels : elle explique les notions, les obligations et les pratiques de documentation, sans recommander aucun produit et sans traiter la situation d'un client.

Demander un devis

Indiquez le site, les équipes concernées et l'échéance : nous vous répondons sous 48 h ouvrées, puis nous établissons un devis après un échange de cadrage.

Ce formulaire s'adresse aux professionnels. Vous êtes un particulier et vous cherchez une assurance ou un crédit ? Optédif n'est pas inscrit à l'ORIAS et ne distribue aucun produit : le registre de l'ORIAS permet de trouver un intermédiaire immatriculé.

Réponse sous 48 h ouvrées. * Champs obligatoires.

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