Plan d'épargne retraite populaire PERP pour les courtiers en santé-prévoyance

Cette session spécifique du thème Plan d'épargne retraite populaire PERP est construite pour les courtiers en santé-prévoyance, dans les cabinets de courtage en santé, prévoyance et retraite, où un contrat collectif engage à la fois l'entreprise cliente, ses salariés, l'organisme assureur et le courtier qui les conseille. Les apports sont les mêmes que dans le parcours général, mais chaque exercice, chaque document et chaque cas vient du poste des participants, pour que la méthode s'applique dès le retour au poste.

Programme en modules

Le programme de ce parcours (parcours spécifique métier) sur le thème Plan d'épargne retraite populaire PERP est organisé en 4 modules, ajustés avec vous avant la session à partir de vos documents et de vos situations de travail. À l'issue de la session, les participants sont capables de mettre en œuvre chaque module dans leur contexte, dans un cabinet de courtage, une agence, un cabinet de gestion de patrimoine ou un réseau.

1. Module 1 : Situer le thème Plan d'épargne retraite populaire PERP dans le travail quotidien des courtiers en santé-prévoyance

   Les situations de travail des courtiers en santé-prévoyance sur le thème Plan d'épargne retraite populaire PERP : où le sujet intervient, qui décide, quelles preuves.

2. Module 2 : Gérer l'épargne retraite PERP

   Apports ciblés et exercices sur les documents du poste.

3. Module 3 : Concevoir un plan d'épargne retraite PERP

   Cas construit à partir de situations réelles apportées par les participants, traité en sous-groupes et restitué.

4. Module 4 : Concevoir des parcours d'apprentissage PERP et finances personnelles

   Plan d'actions au poste et points de vigilance propres au métier.

Public, prérequis et durée

Public : courtiers en santé-prévoyance dans un cabinet, une agence ou un réseau, sur le thème Plan d'épargne retraite populaire PERP. Prérequis : initiation acquise ou pratique du sujet ; positionnement par questionnaire. Durée : 1 à 2 jours, modulables en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet. Groupe : de quatre à dix participants, par niveau homogène, après positionnement par questionnaire.

Modalités et financement

La formation Plan d'épargne retraite populaire PERP est délivrée sur mesure, en intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques. La durée de cette formation est de 1 à 2 jours, modulable en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet, comme les renouvellements de fin d'année. Le programme définitif est établi avec vous à partir de vos objectifs, de vos documents et de vos situations de travail.

Nos actions de formation sont certifiées Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent donner lieu à une prise en charge par votre OPCO (opérateur de compétences) selon votre situation. Chaque session se termine par une évaluation des acquis et une attestation détaillée, exploitable dans votre plan de développement des compétences et dans votre dossier de formation continue. Les formateurs sont sélectionnés pour leur expertise du thème et tenus à la confidentialité.

Déroulé d'une formation

1. Positionnement

   Un court questionnaire situe chaque participant et permet de constituer des groupes homogènes.

2. Programme

   Le programme est ajusté à vos objectifs, à vos documents et à vos cas réels.

3. Session

   En intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance pour les parties théoriques, par journées ou demi-journées.

4. Évaluation des acquis

   Chaque session se termine par une évaluation et une attestation détaillée par participant.

5. Suite

   Un bilan vous est remis, avec les compléments possibles et, lorsque le sujet le justifie, les organismes compétents pour un examen ou une certification qui relèvent d'un tiers.