Découvrir la dématérialisation des documents comptables
Vos chefs de projet digital découvrent le sujet, acquièrent le vocabulaire et les gestes de base, et savent où chercher les règles applicables.
En bref
- Résultat
- Vos chefs de projet digital découvrent le sujet, acquièrent le vocabulaire et les gestes de base, et savent où chercher les règles applicables.
- Idéal pour
- Nouveaux entrants et personnes qui changent de périmètre sur le thème Veryfi OCR (Optical Character Recognition, reconnaissance optique de caractères), dans un cabinet, une agence ou un réseau.
- Objectifs pédagogiques
- Objectifs : découvrir la dématérialisation des documents comptables ; créer ses premiers processus de gestion des notes de frais ; s'initier à la centralisation des justificatifs comptables ; apprendre à extraire des données financières de base ; automatiser la saisie des factures et des notes de frais pour réduire les erreurs humaines.
- Livrables
- Programme du niveau, support de session, évaluation des acquis et attestation détaillée par participant.
- Prérequis
- Aucun prérequis technique ; positionnement des participants par questionnaire avant la session.
- Durée
- 1 à 2 jours
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour.
Dans quelle situation
Un nouvel entrant doit découvrir la dématérialisation des documents comptables dès ses premières semaines, dans les cabinets de courtage, où les pièces du dossier, la signature des documents et les parcours en ligne doivent rester complets, conservés et présentables à l'auditeur. Le parcours d'initiation lui donne les repères pour comprendre ce qu'on attend de lui et poser les bonnes questions à ses collègues.
Ce parcours d'initiation sur le thème Veryfi OCR s'adresse aux chefs de projet digital qui abordent le sujet, dans les cabinets de courtage, où les pièces du dossier, la signature des documents et les parcours en ligne doivent rester complets, conservés et présentables à l'auditeur. Il pose le vocabulaire, les principes et les gestes de base à partir d'exemples commentés tirés de la distribution, puis vérifie que chacun sait où trouver les règles applicables dans son organisation et comment les lire.
Programme en modules
Le programme de ce parcours (initiation) sur le thème Veryfi OCR est organisé en 5 modules, ajustés avec vous avant la session à partir de vos documents et de vos situations de travail. À l'issue de la session, les participants sont capables de mettre en œuvre chaque module dans leur contexte, dans un cabinet de courtage, une agence, un cabinet de gestion de patrimoine ou un réseau.
Module 1 : Découvrir la dématérialisation des documents comptables
Apports et vocabulaire, exemples commentés tirés du courtage et de la distribution.
Module 2 : Créer ses premiers processus de gestion des notes de frais
Démonstration pas à pas, puis exercice guidé sur un cas simple.
Module 3 : S'initier à la centralisation des justificatifs comptables
Lecture des règles applicables dans votre organisation et repérage des documents de référence.
Module 4 : Apprendre à extraire des données financières de base
Mise en situation courte, questions-réponses et synthèse des points à retenir.
Module 5 : Automatiser la saisie des factures et des notes de frais pour réduire les erreurs humaines
Apports et vocabulaire, exemples commentés tirés du courtage et de la distribution.
Public, prérequis et durée
Public : nouveaux entrants et personnes qui changent de périmètre sur le thème Veryfi OCR, dans un cabinet, une agence ou un réseau. Prérequis : aucun prérequis technique ; positionnement des participants par questionnaire avant la session. Durée : 1 à 2 jours, modulables en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet. Groupe : de quatre à dix participants, par niveau homogène, après positionnement par questionnaire.
Modalités et financement
La formation Veryfi OCR est délivrée sur mesure, en intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques. La durée de cette formation est de 1 à 2 jours, modulable en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet, comme les renouvellements de fin d'année. Le programme définitif est établi avec vous à partir de vos objectifs, de vos documents et de vos situations de travail.
Nos actions de formation sont certifiées Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent donner lieu à une prise en charge par votre OPCO (opérateur de compétences) selon votre situation. Chaque session se termine par une évaluation des acquis et une attestation détaillée, exploitable dans votre plan de développement des compétences et dans votre dossier de formation continue. Les formateurs sont sélectionnés pour leur expertise du thème et tenus à la confidentialité.
Déroulé d'une formation
Positionnement
Un court questionnaire situe chaque participant et permet de constituer des groupes homogènes.
Programme
Le programme est ajusté à vos objectifs, à vos documents et à vos cas réels.
Session
En intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance pour les parties théoriques, par journées ou demi-journées.
Évaluation des acquis
Chaque session se termine par une évaluation et une attestation détaillée par participant.
Suite
Un bilan vous est remis, avec les compléments possibles et, lorsque le sujet le justifie, les organismes compétents pour un examen ou une certification qui relèvent d'un tiers.
Informations pratiques et réglementaires
- Objectifs pédagogiques
- Découvrir la dématérialisation des documents comptables
- Créer ses premiers processus de gestion des notes de frais
- S'initier à la centralisation des justificatifs comptables
- Apprendre à extraire des données financières de base
- Automatiser la saisie des factures et des notes de frais pour réduire les erreurs humaines
- Prérequis
- Aucun prérequis technique ; positionnement des participants par questionnaire avant la session.
- Durée
- 1 à 2 jours, modulables en demi-journées
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour. Tarif ferme sur devis, selon le nombre de participants, le lieu et le niveau de personnalisation.
- Modalités et délais d'accès
- Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur.
- Contact
- Romain Rissoan, responsable pédagogique, joignable par le formulaire de demande de devis de cette page ou au 09 72 65 24 84, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
- Méthodes mobilisées, moyens et encadrement
- Formateur : Un intervenant sélectionné pour son expertise du thème, selon le profil et les besoins de votre cabinet.
- Méthodes pédagogiques : Expositive, démonstrative, interrogative, active ou de découverte et expérientielle, avec des cas construits à partir de situations de cabinets de courtage, d'agences et de réseaux.
- Outils et moyens techniques : Poste informatique du participant, ou fourni par Optédif en salle ou en classe virtuelle ; vos supports et documents, rendus anonymes si nécessaire.
- Support : Support de cours remis au format PDF en fin de formation.
- Encadrement : Le formateur vérifie les prérequis au démarrage, recueille les attentes des participants et valide leur progression.
- Modalités d'évaluation
- Positionnement initial par questionnaire ; évaluation des acquis en fin de session, par quiz ou mise en situation ; questionnaire de satisfaction à chaud ; attestation de fin de formation remise à chaque participant.
- Accessibilité aux personnes en situation de handicap
- La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap, Romain Rissoan, via le formulaire de devis ou au 09 72 65 24 84, pour tout besoin d'aménagement. Lors de votre demande de devis, vous pourrez préciser les besoins du participant. Notre politique d'accueil des personnes en situation de handicap
- Résultats
- Résultats de l'organisme Optédif Formation sur l'année 2025, tous sujets confondus : 99 % de satisfaction ; 506 personnes formées, plus 286 personnes confiées par un autre organisme de formation. Voir les avis
- Documents
- Conditions générales de vente, Règlement intérieur, Conditions générales d'utilisation, Politique de confidentialité.
- Certification et déclaration
- La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : actions de formation. Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 82691159869 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Information mise à jour le 2 novembre 2026
Questions fréquentes sur cette prestation
À qui s'adresse ce parcours (initiation) de la formation Veryfi OCR ?
Nouveaux entrants et personnes qui changent de périmètre sur le thème Veryfi OCR, dans un cabinet, une agence ou un réseau. Aucun prérequis technique ; positionnement des participants par questionnaire avant la session. La formation Veryfi OCR s'adresse en premier lieu aux profils suivants, dans les cabinets, les agences et les réseaux : chefs de projet digital, responsables organisation et processus et gestionnaires de dossiers de crédit. Le parcours d'initiation convient aux nouveaux entrants et aux personnes qui changent de périmètre : découvrir la dématérialisation des documents comptables. Les parcours de révision et de migration reprennent les bases (revoir l'automatisation de la saisie des factures) ou accompagnent un changement d'outil ou de version (migrer l'automatisation de la saisie des factures). Le parcours de perfectionnement est réservé aux praticiens confirmés qui veulent optimiser l'automatisation de la saisie des factures.
Quelle durée et quel format pour ce parcours (initiation) de la formation Veryfi OCR ?
Ce parcours dure 1 à 2 jours, modulables en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet. Nous le délivrons en intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques ; les mises en pratique restent en présentiel dès qu'elles exigent vos outils ou vos documents. Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur. Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.
Une signature électronique mise en place avec vous a-t-elle une valeur juridique assurée ?
Nous ne promettons aucune valeur juridique. Sur le thème Veryfi OCR, la force probante d'une signature dépend de son niveau (simple, avancée ou qualifiée selon le règlement eIDAS), du prestataire de services de confiance retenu, de la qualité de l'identification du signataire et de la conservation des preuves. Nous documentons ces choix, nous vérifions la chaîne de preuve sur pièces et nous préparons les procédures, mais nous ne sommes ni prestataire de services de confiance ni conseil juridique. Pour un usage précis, votre avocat ou votre juriste tranche.
Demander un devis
Indiquez le site, les équipes concernées et l'échéance : nous vous répondons sous 48 h ouvrées, puis nous établissons un devis après un échange de cadrage.
Les autres déclinaisons de formation sur le thème Veryfi OCR
- Revoir l'automatisation de la saisie des factures
- Migrer l'automatisation de la saisie des factures
- Optimiser l'automatisation de la saisie des factures
- Veryfi OCR pour les chefs de projet digital
- Veryfi OCR pour les responsables organisation et processus
- Veryfi OCR pour les gestionnaires de dossiers de crédit
- Veryfi OCR pour les plateformes de courtage en ligne
- Veryfi OCR pour les courtiers généralistes
- Veryfi OCR pour les petits cabinets de courtage
- Gérer la dématérialisation avec Veryfi OCR et Office 365
- Faire interagir Veryfi OCR avec Google Sheets pour le reporting
Les autres types de prestation sur le thème Veryfi OCR
