Accompagnement d'une équipe ou d'un réseau (Taxes et impôts patrimoniaux)

Sur un projet à enjeu, les écarts se produisent entre deux formations. L'accompagnement d'équipe place un consultant aux côtés de vos conseillers en investissements financiers pendant la durée du projet sur le thème Taxes et impôts patrimoniaux, dans les cabinets de gestion de patrimoine et de courtage en assurance vie, où le statut de conseiller en investissements financiers, la traçabilité du conseil et la maîtrise d'une réglementation mouvante engagent le dirigeant comme chaque conseiller.

Il participe aux points, relit les documents, observe les pratiques et traite les écarts à chaud avec l'équipe, sous la responsabilité d'Optédif, avec un compte rendu et un plan d'actions remis à chaque échéance. Le bilan de fin capitalise pour le projet suivant. Optédif accompagne l'équipe sans se substituer à ses responsables et n'intervient pas auprès de vos clients : les décisions et les signatures restent chez vous.

Déroulé de la prestation

1. Cadrage

   Nous fixons l'objectif, les indicateurs de progression, le rythme des revues et le référent interne.

2. Revues régulières

   Chaque mois, le consultant travaille avec l'équipe sur les situations réelles du moment liées au thème Taxes et impôts patrimoniaux, relit les documents et participe aux comités utiles.

3. Coaching individuel

   Les responsables bénéficient de temps individuels pour préparer leurs décisions et leurs réunions.

4. Mesure

   Les indicateurs convenus sont suivis d'une revue à l'autre et partagés avec la direction.

5. Autonomie

   L'accompagnement s'arrête lorsque le référent tient seul les revues et que les indicateurs sont stables ; un bilan est remis.

Livrables, format et conditions

Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à vos associés, à une compagnie partenaire ou à l'autorité.

• Revues régulières avec l'équipe ou le réseau
• Plan d'actions tenu à jour
• Bilan de fin de projet

Format et charge : récurrent, 2 à 6 jours par mois, durée du projet. Idéal pour : dirigeant de cabinet de courtage, animateur de réseau ou responsable d'une équipe engagée dans un projet à enjeu sur le thème Taxes et impôts patrimoniaux. Prérequis de votre côté : projet ou réseau identifié, accès régulier, référent interne.

Exemples d'usage

Une situation d'exemple dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du site et du périmètre.