Conception de supports et de méthodes pour le conseil patrimonial (Fiscalité de l'assurance vie)
Des entretiens et des dossiers construits de la même façon d'un conseiller à l'autre, avec des preuves plus faciles à retrouver.
En bref
- Résultat
- Des entretiens et des dossiers construits de la même façon d'un conseiller à l'autre, avec des preuves plus faciles à retrouver.
- Idéal pour
- Responsable de la conformité ou conseiller en gestion de patrimoine chargé de formaliser les pratiques du cabinet.
- Ce que vous obtenez
- Dossier de supports internes (trames d'entretien, grilles de contrôle, aide-mémoire, supports pédagogiques) livré dans un format modifiable.
- Prérequis de votre côté
- Pratiques actuelles décrites par deux ou trois conseillers, exemples de dossiers anonymisés et charte graphique du cabinet.
- Durée et charge
- 5 à 12 jours
- Format
- Forfait
Exemple de situation
Une trame de découverte commune à tous les conseillers. Un cabinet souhaite que ses conseillers recueillent de la même façon les informations sur le client pour le thème Fiscalité de l'assurance vie. Nous concevons une trame et un aide-mémoire, essayés avec trois conseillers puis ajustés avant leur diffusion interne.
Nous concevons les supports et les méthodes que vos conseillers utilisent sur le thème Fiscalité de l'assurance vie : trame de découverte du client, grille de contrôle d'un dossier avant sa clôture, aide-mémoire sur les obligations de vigilance et de communication, support pédagogique de présentation interne. Chaque support est construit à partir de vos pratiques réelles et essayé avec les conseillers concernés.
Nous ne rédigeons ni lettre de mission, ni déclaration d'adéquation, ni contrat, ni document destiné à vos clients, et nous ne proposons ni produit, ni allocation, ni simulation chiffrée : ces écrits relèvent du cabinet et de son conseil juridique. Les supports sont remis modifiables, avec une courte note d'usage, pour mettre en œuvre l'objectif de fiabiliser vos procédures sur ce thème.
Déroulé de la prestation
Spécification
Nous précisons le livrable attendu, les données d'entrée, les textes applicables et les règles de forme de votre organisation ou de votre réseau.
Structure
Nous proposons un plan et une méthode, validés avec vos responsables avant de produire.
Première version
Le support est produit avec ses hypothèses tracées et ses références aux exigences, puis soumis à votre relecture.
Revue et version finale
Vos relecteurs lisent ; nous intégrons les remarques et livrons la version finale avec sa note de justification. La validation reste la vôtre.
Passation
Nous remettons les sources, les modèles et un mode d'emploi, pour que vos équipes reprennent le livrable sans dépendance.
Livrables, format et conditions
Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à vos associés, à une compagnie partenaire ou à l'autorité.
- Trames de découverte du client et aide-mémoire pour les conseillers
- Grilles de contrôle d'un dossier, modifiables par le cabinet
- Note d'usage et support de présentation aux équipes
Format et charge : forfait, 5 à 12 jours. Idéal pour : responsable de la conformité ou conseiller en gestion de patrimoine chargé de formaliser les pratiques du cabinet. Prérequis de votre côté : pratiques actuelles décrites par deux ou trois conseillers, exemples de dossiers anonymisés et charte graphique du cabinet.
Exemples d'usage
Deux situations d'exemple dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du site et du périmètre.
Une trame de découverte commune à tous les conseillers
Un cabinet souhaite que ses conseillers recueillent de la même façon les informations sur le client pour le thème Fiscalité de l'assurance vie. Nous concevons une trame et un aide-mémoire, essayés avec trois conseillers puis ajustés avant leur diffusion interne.
Un support pédagogique pour les nouveaux arrivants
Pour le thème Fiscalité de l'assurance vie, un cabinet accueille deux collaborateurs par an. Nous concevons un livret d'accueil et une grille d'autoévaluation, remis modifiables au responsable formation.
Questions fréquentes sur cette prestation
Comment assurez-vous la qualité et la traçabilité du livrable ?
Le livrable sur le thème Fiscalité de l'assurance vie est produit par étapes validées : spécification, structure, première version, relecture par vos responsables, version finale avec note de justification. Chaque exigence du référentiel est tracée, les hypothèses et les données d'entrée sont enregistrées, les versions sont gérées. La charge indicative est de 5 à 12 jours, format forfait. Le livrable est présentable à une compagnie partenaire ou à l'autorité, mais il ne vaut ni approbation ni attestation de conformité : la validation et la décision restent chez vous. Les documents que vous nous confiez restent dans votre environnement ou dans un espace sécurisé convenu.
Quelle différence avec une formation sur ce thème ?
La formation apprend à vos équipes à produire elles-mêmes ; la conception et la réalisation produisent le support à votre place, dans les délais du projet. Sur le thème Fiscalité de l'assurance vie, nous recommandons la réalisation lorsque l'échéance ne laisse pas le temps de monter en compétence, et la formation lorsque le besoin est récurrent. La passation en fin de prestation, avec sources et mode d'emploi, permet à vos équipes de reprendre le livrable et prépare une éventuelle formation. Nos livrables sont des supports, des méthodes et des outils : jamais un produit, un tarif ou un contrat.
Pouvez-vous conseiller un client sur son patrimoine ou valider les recommandations de nos conseillers ?
Non. Nous ne formulons aucune recommandation sur un produit, un contrat, une allocation ou un client, nous ne donnons ni consultation juridique ni consultation fiscale personnalisée, et nous ne validons pas les conseils rendus par vos équipes. Sur le thème Fiscalité de l'assurance vie, nous travaillons sur le cabinet : relecture sur pièces de ses procédures et de ses trames, conception de supports, accompagnement des équipes, évaluation de leurs acquis. Pour une situation individuelle, un client s'adresse à un conseiller en investissements financiers, à un avocat, à un notaire ou à un expert-comptable.
Demander un devis
Indiquez le site, les équipes concernées et l'échéance : nous vous répondons sous 48 h ouvrées, puis nous établissons un devis après un échange de cadrage.
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