Migrer vers les règles fiscales actuelles des contrats d'assurance vie
Vos courtiers en assurance vie et épargne adaptent leurs pratiques à un nouvel outil, une nouvelle version ou un nouveau référentiel sans perdre la maîtrise acquise.
En bref
- Résultat
- Vos courtiers en assurance vie et épargne adaptent leurs pratiques à un nouvel outil, une nouvelle version ou un nouveau référentiel sans perdre la maîtrise acquise.
- Idéal pour
- Équipes qui changent d'outil, de version ou de référentiel sur le thème Fiscalité de l'assurance vie.
- Objectifs pédagogiques
- Objectifs : migrer vers les règles fiscales actuelles des contrats d'assurance vie ; adapter les méthodes de calcul fiscal à de nouveaux scénarios courants ; gérer des projets de conseil en fiscalité des assurances vie ; animer des formations sur la fiscalité des assurances vie.
- Livrables
- Programme du niveau, support de session, évaluation des acquis et attestation détaillée par participant.
- Prérequis
- Pratique du sujet avec l'outil ou le référentiel précédent ; positionnement par questionnaire.
- Durée
- 1 à 2 jours
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour.
Dans quelle situation
Un cabinet change de version d'outil ou de référentiel et doit migrer vers les règles fiscales actuelles des contrats d'assurance vie sans interrompre son activité. Le parcours de migration organise la transition et traite les cas de reprise.
Ce parcours de migration et de changement de version sur le thème Fiscalité de l'assurance vie s'adresse aux courtiers en assurance vie et épargne dont l'outil, la version ou le référentiel évolue, dans les cabinets de gestion de patrimoine et de courtage en assurance vie, où le statut de conseiller en investissements financiers, la traçabilité du conseil et la maîtrise d'une réglementation mouvante engagent le dirigeant comme chaque conseiller. Il compare l'ancien et le nouveau, traite les cas de reprise et sécurise la période de transition, pendant laquelle les erreurs sont les plus fréquentes.
Programme en modules
Le programme de ce parcours (migration et changement de version) sur le thème Fiscalité de l'assurance vie est organisé en 4 modules, ajustés avec vous avant la session à partir de vos documents et de vos situations de travail. À l'issue de la session, les participants sont capables de mettre en œuvre chaque module dans leur contexte, dans un cabinet de courtage, une agence, un cabinet de gestion de patrimoine ou un réseau.
Module 1 : Migrer vers les règles fiscales actuelles des contrats d'assurance vie
Ce qui change : comparaison de l'ancien et du nouveau, impacts sur vos documents et vos données.
Module 2 : Adapter les méthodes de calcul fiscal à de nouveaux scénarios courants
Reprise d'un cas existant dans le nouvel outil ou le nouveau référentiel.
Module 3 : Gérer des projets de conseil en fiscalité des assurances vie
Cas de transition : coexistence, contrôles et traçabilité pendant la bascule.
Module 4 : Animer des formations sur la fiscalité des assurances vie
Procédure de migration pour l'équipe et points de vigilance.
Public, prérequis et durée
Public : équipes qui changent d'outil, de version ou de référentiel sur le thème Fiscalité de l'assurance vie. Prérequis : pratique du sujet avec l'outil ou le référentiel précédent ; positionnement par questionnaire. Durée : 1 à 2 jours, modulables en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet. Groupe : de quatre à dix participants, par niveau homogène, après positionnement par questionnaire.
Modalités et financement
La formation Fiscalité de l'assurance vie est délivrée sur mesure, en intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques. La durée de cette formation est de 1 à 2 jours, modulable en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet, comme les renouvellements de fin d'année. Le programme définitif est établi avec vous à partir de vos objectifs, de vos documents et de vos situations de travail.
Nos actions de formation sont certifiées Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent donner lieu à une prise en charge par votre OPCO (opérateur de compétences) selon votre situation. Chaque session se termine par une évaluation des acquis et une attestation détaillée, exploitable dans votre plan de développement des compétences et dans votre dossier de formation continue. Les formateurs sont sélectionnés pour leur expertise du thème et tenus à la confidentialité.
Déroulé d'une formation
Positionnement
Un court questionnaire situe chaque participant et permet de constituer des groupes homogènes.
Programme
Le programme est ajusté à vos objectifs, à vos documents et à vos cas réels.
Session
En intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance pour les parties théoriques, par journées ou demi-journées.
Évaluation des acquis
Chaque session se termine par une évaluation et une attestation détaillée par participant.
Suite
Un bilan vous est remis, avec les compléments possibles et, lorsque le sujet le justifie, les organismes compétents pour un examen ou une certification qui relèvent d'un tiers.
Informations pratiques et réglementaires
- Objectifs pédagogiques
- Migrer vers les règles fiscales actuelles des contrats d'assurance vie
- Adapter les méthodes de calcul fiscal à de nouveaux scénarios courants
- Gérer des projets de conseil en fiscalité des assurances vie
- Animer des formations sur la fiscalité des assurances vie
- Prérequis
- Pratique du sujet avec l'outil ou le référentiel précédent ; positionnement par questionnaire.
- Durée
- 1 à 2 jours, modulables en demi-journées
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour. Tarif ferme sur devis, selon le nombre de participants, le lieu et le niveau de personnalisation.
- Modalités et délais d'accès
- Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur.
- Contact
- Romain Rissoan, responsable pédagogique, joignable par le formulaire de demande de devis de cette page ou au 09 72 65 24 84, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
- Méthodes mobilisées, moyens et encadrement
- Formateur : Un intervenant sélectionné pour son expertise du thème, selon le profil et les besoins de votre cabinet.
- Méthodes pédagogiques : Expositive, démonstrative, interrogative, active ou de découverte et expérientielle, avec des cas construits à partir de situations de cabinets de courtage, d'agences et de réseaux.
- Outils et moyens techniques : Poste informatique du participant, ou fourni par Optédif en salle ou en classe virtuelle ; vos supports et documents, rendus anonymes si nécessaire.
- Support : Support de cours remis au format PDF en fin de formation.
- Encadrement : Le formateur vérifie les prérequis au démarrage, recueille les attentes des participants et valide leur progression.
- Modalités d'évaluation
- Positionnement initial par questionnaire ; évaluation des acquis en fin de session, par quiz ou mise en situation ; questionnaire de satisfaction à chaud ; attestation de fin de formation remise à chaque participant.
- Accessibilité aux personnes en situation de handicap
- La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap, Romain Rissoan, via le formulaire de devis ou au 09 72 65 24 84, pour tout besoin d'aménagement. Lors de votre demande de devis, vous pourrez préciser les besoins du participant. Notre politique d'accueil des personnes en situation de handicap
- Résultats
- Résultats de l'organisme Optédif Formation sur l'année 2025, tous sujets confondus : 99 % de satisfaction ; 506 personnes formées, plus 286 personnes confiées par un autre organisme de formation. Voir les avis
- Documents
- Conditions générales de vente, Règlement intérieur, Conditions générales d'utilisation, Politique de confidentialité.
- Certification et déclaration
- La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : actions de formation. Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 82691159869 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Information mise à jour le 2 novembre 2026
Questions fréquentes sur cette prestation
À qui s'adresse ce parcours (migration et changement de version) de la formation Fiscalité de l'assurance vie ?
Équipes qui changent d'outil, de version ou de référentiel sur le thème Fiscalité de l'assurance vie. Pratique du sujet avec l'outil ou le référentiel précédent ; positionnement par questionnaire. La formation Fiscalité de l'assurance vie s'adresse en premier lieu aux profils suivants, dans les cabinets, les agences et les réseaux : conseillers en investissements financiers, courtiers en assurance vie et épargne et conseillers en gestion de patrimoine. Le parcours d'initiation convient aux nouveaux entrants et aux personnes qui changent de périmètre : découvrir les bases de la fiscalité de l'assurance vie. Les parcours de révision et de migration reprennent les bases (revoir les principes de taxation des gains) ou accompagnent un changement d'outil ou de version (migrer vers les règles fiscales actuelles des contrats d'assurance vie). Le parcours de perfectionnement est réservé aux praticiens confirmés qui veulent optimiser la gestion fiscale des rachats et des versements.
Quelle durée et quel format pour ce parcours (migration et changement de version) de la formation Fiscalité de l'assurance vie ?
Ce parcours dure 1 à 2 jours, modulables en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet. Nous le délivrons en intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques ; les mises en pratique restent en présentiel dès qu'elles exigent vos outils ou vos documents. Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur. Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.
Votre formation prépare-t-elle à l'examen AMF ou donne-t-elle le statut de conseiller en investissements financiers ?
Non. L'examen de connaissances minimales est organisé uniquement par des organismes certifiés par l'AMF (Autorité des marchés financiers) : Optédif n'en est pas un, n'organise pas l'examen et vous oriente vers un organisme de la liste publiée par l'AMF. Le statut de CIF (conseiller en investissements financiers) résulte de l'immatriculation à l'ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance) et de l'adhésion à une association agréée par l'AMF. La formation Fiscalité de l'assurance vie est une sensibilisation destinée à des professionnels : elle explique les notions, les obligations et les pratiques de documentation, sans recommander aucun produit et sans traiter la situation d'un client.
Demander un devis
Indiquez le site, les équipes concernées et l'échéance : nous vous répondons sous 48 h ouvrées, puis nous établissons un devis après un échange de cadrage.
Les autres déclinaisons de formation sur le thème Fiscalité de l'assurance vie
- Découvrir les bases de la fiscalité de l'assurance vie
- Revoir les principes de taxation des gains
- Optimiser la gestion fiscale des rachats et des versements
- Fiscalité de l'assurance vie pour les conseillers en investissements financiers
- Fiscalité de l'assurance vie pour les courtiers en assurance vie et épargne
- Fiscalité de l'assurance vie pour les conseillers en gestion de patrimoine
- Fiscalité de l'assurance vie pour les cabinets de gestion de patrimoine
- Fiscalité de l'assurance vie pour les cabinets de CIF
- Fiscalité de l'assurance vie pour les groupements de gestion de patrimoine
- Combiner fiscalité de l'assurance vie avec un tableur pour des simulations
- Faire interagir les données fiscales avec un logiciel de gestion client
Les autres types de prestation sur le thème Fiscalité de l'assurance vie
- Audit sur pièces du dispositif de conseil patrimonial (Fiscalité de l'assurance vie)
- Conseil sur l'organisation du cabinet de gestion de patrimoine (Fiscalité de l'assurance vie)
- Conception de supports et de méthodes pour le conseil patrimonial (Fiscalité de l'assurance vie)
- Accompagnement du cabinet de gestion de patrimoine (Fiscalité de l'assurance vie)
- Évaluation des acquis et de la maturité du dispositif (Fiscalité de l'assurance vie)
