Revoir les bases des garanties et des processus de souscription
Vos gestionnaires de dossiers de crédit remettent leurs bases à plat, corrigent les pratiques installées et consolident leurs méthodes au poste.
En bref
- Résultat
- Vos gestionnaires de dossiers de crédit remettent leurs bases à plat, corrigent les pratiques installées et consolident leurs méthodes au poste.
- Idéal pour
- Praticiens en poste sur le thème Assurance des moyens de paiement et assurance crédit qui veulent revoir les fondamentaux et fiabiliser leurs habitudes.
- Objectifs pédagogiques
- Objectifs : revoir les bases des garanties et des processus de souscription ; recréer les méthodes de tarification et de couverture ; repenser les mécanismes de gestion des sinistres ; reconstruire les procédures de conformité et de reporting ; gérer les risques et les garanties liées aux moyens de paiement et aux crédits.
- Livrables
- Programme du niveau, support de session, évaluation des acquis et attestation détaillée par participant.
- Prérequis
- Pratique du sujet au poste ; positionnement des participants par questionnaire avant la session.
- Durée
- 1 à 2 jours
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour.
Dans quelle situation
Une équipe pratique le sujet depuis des années, mais une revue a relevé des écarts de méthode. Le parcours de révision reprend les bases pour revoir les bases des garanties et des processus de souscription, en partant des documents de l'équipe.
Ce parcours de révision et de consolidation sur le thème Assurance des moyens de paiement et assurance crédit s'adresse aux gestionnaires de dossiers de crédit déjà en poste, dans les cabinets de courtage en crédit et les agences qui proposent une assurance emprunteur, où le statut d'intermédiaire en opérations de banque, la délégation d'assurance et la traçabilité du conseil engagent le dirigeant comme chaque collaborateur. Il part des pratiques réelles des participants, repère les écarts installés avec le temps et reconstruit la méthode sur des cas de votre organisation, pour que les résultats soient fiables et présentables à vos partenaires ou à l'autorité.
Programme en modules
Le programme de ce parcours (révision et consolidation) sur le thème Assurance des moyens de paiement et assurance crédit est organisé en 5 modules, ajustés avec vous avant la session à partir de vos documents et de vos situations de travail. À l'issue de la session, les participants sont capables de mettre en œuvre chaque module dans leur contexte, dans un cabinet de courtage, une agence, un cabinet de gestion de patrimoine ou un réseau.
Module 1 : Revoir les bases des garanties et des processus de souscription
Diagnostic des pratiques des participants sur un cas apporté par l'équipe.
Module 2 : Recréer les méthodes de tarification et de couverture
Rappel structuré de la méthode et des règles, écarts fréquents et leurs conséquences.
Module 3 : Repenser les mécanismes de gestion des sinistres
Exercices de consolidation sur vos documents et vos données.
Module 4 : Reconstruire les procédures de conformité et de reporting
Plan d'actions individuel : ce que chacun change à son poste dès la semaine suivante.
Module 5 : Gérer les risques et les garanties liées aux moyens de paiement et aux crédits
Diagnostic des pratiques des participants sur un cas apporté par l'équipe.
Public, prérequis et durée
Public : praticiens en poste sur le thème Assurance des moyens de paiement et assurance crédit qui veulent revoir les fondamentaux et fiabiliser leurs habitudes. Prérequis : pratique du sujet au poste ; positionnement des participants par questionnaire avant la session. Durée : 1 à 2 jours, modulables en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet. Groupe : de quatre à dix participants, par niveau homogène, après positionnement par questionnaire.
Modalités et financement
La formation Assurance des moyens de paiement et assurance crédit est délivrée sur mesure, en intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques. La durée de cette formation est de 1 à 2 jours, modulable en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet, comme les renouvellements de fin d'année. Le programme définitif est établi avec vous à partir de vos objectifs, de vos documents et de vos situations de travail.
Nos actions de formation sont certifiées Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent donner lieu à une prise en charge par votre OPCO (opérateur de compétences) selon votre situation. Chaque session se termine par une évaluation des acquis et une attestation détaillée, exploitable dans votre plan de développement des compétences et dans votre dossier de formation continue. Les formateurs sont sélectionnés pour leur expertise du thème et tenus à la confidentialité.
Déroulé d'une formation
Positionnement
Un court questionnaire situe chaque participant et permet de constituer des groupes homogènes.
Programme
Le programme est ajusté à vos objectifs, à vos documents et à vos cas réels.
Session
En intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance pour les parties théoriques, par journées ou demi-journées.
Évaluation des acquis
Chaque session se termine par une évaluation et une attestation détaillée par participant.
Suite
Un bilan vous est remis, avec les compléments possibles et, lorsque le sujet le justifie, les organismes compétents pour un examen ou une certification qui relèvent d'un tiers.
Informations pratiques et réglementaires
- Objectifs pédagogiques
- Revoir les bases des garanties et des processus de souscription
- Recréer les méthodes de tarification et de couverture
- Repenser les mécanismes de gestion des sinistres
- Reconstruire les procédures de conformité et de reporting
- Gérer les risques et les garanties liées aux moyens de paiement et aux crédits
- Prérequis
- Pratique du sujet au poste ; positionnement des participants par questionnaire avant la session.
- Durée
- 1 à 2 jours, modulables en demi-journées
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour. Tarif ferme sur devis, selon le nombre de participants, le lieu et le niveau de personnalisation.
- Modalités et délais d'accès
- Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur.
- Contact
- Romain Rissoan, responsable pédagogique, joignable par le formulaire de demande de devis de cette page ou au 09 72 65 24 84, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
- Méthodes mobilisées, moyens et encadrement
- Formateur : Un intervenant sélectionné pour son expertise du thème, selon le profil et les besoins de votre cabinet.
- Méthodes pédagogiques : Expositive, démonstrative, interrogative, active ou de découverte et expérientielle, avec des cas construits à partir de situations de cabinets de courtage, d'agences et de réseaux.
- Outils et moyens techniques : Poste informatique du participant, ou fourni par Optédif en salle ou en classe virtuelle ; vos supports et documents, rendus anonymes si nécessaire.
- Support : Support de cours remis au format PDF en fin de formation.
- Encadrement : Le formateur vérifie les prérequis au démarrage, recueille les attentes des participants et valide leur progression.
- Modalités d'évaluation
- Positionnement initial par questionnaire ; évaluation des acquis en fin de session, par quiz ou mise en situation ; questionnaire de satisfaction à chaud ; attestation de fin de formation remise à chaque participant.
- Accessibilité aux personnes en situation de handicap
- La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap, Romain Rissoan, via le formulaire de devis ou au 09 72 65 24 84, pour tout besoin d'aménagement. Lors de votre demande de devis, vous pourrez préciser les besoins du participant. Notre politique d'accueil des personnes en situation de handicap
- Résultats
- Résultats de l'organisme Optédif Formation sur l'année 2025, tous sujets confondus : 99 % de satisfaction ; 506 personnes formées, plus 286 personnes confiées par un autre organisme de formation. Voir les avis
- Documents
- Conditions générales de vente, Règlement intérieur, Conditions générales d'utilisation, Politique de confidentialité.
- Certification et déclaration
- La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : actions de formation. Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 82691159869 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Information mise à jour le 2 novembre 2026
Questions fréquentes sur cette prestation
À qui s'adresse ce parcours (révision et consolidation) de la formation Assurance des moyens de paiement et assurance crédit ?
Praticiens en poste sur le thème Assurance des moyens de paiement et assurance crédit qui veulent revoir les fondamentaux et fiabiliser leurs habitudes. Pratique du sujet au poste ; positionnement des participants par questionnaire avant la session. La formation Assurance des moyens de paiement et assurance crédit s'adresse en premier lieu aux profils suivants, dans les cabinets, les agences et les réseaux : conseillers en financement immobilier, gestionnaires de dossiers de crédit et courtiers en crédit. Le parcours d'initiation convient aux nouveaux entrants et aux personnes qui changent de périmètre : découvrir les bases des assurances moyens de paiement et crédits. Les parcours de révision et de migration reprennent les bases (revoir les bases des garanties et des processus de souscription) ou accompagnent un changement d'outil ou de version (migrer les pratiques vers une solution numérique de gestion des contrats d'assurance moyens de paiement). Le parcours de perfectionnement est réservé aux praticiens confirmés qui veulent optimiser la gestion des souscriptions et des primes.
Quelle durée et quel format pour ce parcours (révision et consolidation) de la formation Assurance des moyens de paiement et assurance crédit ?
Ce parcours dure 1 à 2 jours, modulables en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet. Nous le délivrons en intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques ; les mises en pratique restent en présentiel dès qu'elles exigent vos outils ou vos documents. Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur. Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.
La formation remplace-t-elle la capacité professionnelle ou la formation continue d'un intermédiaire en opérations de banque ?
Non. La capacité professionnelle des intermédiaires en opérations de banque (niveaux I à III) résulte des articles R. 519-8 et suivants du Code monétaire et financier et des programmes approuvés par l'arrêté du 18 juillet 2022. La formation Assurance des moyens de paiement et assurance crédit ne délivre aucun niveau et ne vaut pas immatriculation à l'ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance). Elle peut contribuer à l'obligation de formation continue (7 heures par an pour le courtage de crédit) lorsque ses thèmes portent sur l'évolution de la législation ou de la réglementation. Nous remettons une attestation indiquant l'organisme, la date, la durée, les modalités et les thèmes ; il vous appartient de conserver vos justificatifs.
Demander un devis
Indiquez le site, les équipes concernées et l'échéance : nous vous répondons sous 48 h ouvrées, puis nous établissons un devis après un échange de cadrage.
Les autres déclinaisons de formation sur le thème Assurance des moyens de paiement et assurance crédit
- Découvrir les bases des assurances moyens de paiement et crédits
- Migrer les pratiques vers une solution numérique de gestion des contrats d'assurance moyens de paiement
- Optimiser la gestion des souscriptions et des primes
- Assurance des moyens de paiement et assurance crédit pour les conseillers en financement immobilier
- Assurance des moyens de paiement et assurance crédit pour les gestionnaires de dossiers de crédit
- Assurance des moyens de paiement et assurance crédit pour les courtiers en crédit
- Assurance des moyens de paiement et assurance crédit pour les courtiers en assurance emprunteur
- Assurance des moyens de paiement et assurance crédit pour les mandataires et réseaux d'IOBSP
- Assurance des moyens de paiement et assurance crédit pour les réseaux et groupements de courtiers
- Combiner Assurance Moyens de Paiement avec les systèmes de paiement électroniques
- Faire interagir Assurance Moyens de Paiement et Gestion des contrats avec les outils bancaires
Les autres types de prestation sur le thème Assurance des moyens de paiement et assurance crédit
- Audit sur pièces du dispositif de courtage en crédit (Assurance des moyens de paiement et assurance crédit)
- Conseil sur l'organisation du courtage en crédit (Assurance des moyens de paiement et assurance crédit)
- Conception de supports et de méthodes pour le crédit (Assurance des moyens de paiement et assurance crédit)
- Déploiement d'outils et de procédures de crédit (Assurance des moyens de paiement et assurance crédit)
- Évaluation des acquis et de la maturité documentaire (Assurance des moyens de paiement et assurance crédit)
