Combiner le droit fiscal avec la gestion comptable et financière

Cette session spécifique étend le thème Droit fiscal à un sujet complémentaire : combiner le droit fiscal avec la gestion comptable et financière, dans les cabinets de gestion de patrimoine et de courtage en assurance vie, où le statut de conseiller en investissements financiers, la traçabilité du conseil et la maîtrise d'une réglementation mouvante engagent le dirigeant comme chaque conseiller. Elle s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine qui pratiquent déjà le sujet et veulent l'articuler avec une méthode voisine ou une évolution récente, à partir de cas concrets et d'outils utilisables dès le retour au poste.

Programme en modules

Le programme de ce parcours (parcours spécifique sujet) sur le thème Droit fiscal est organisé en 4 modules, ajustés avec vous avant la session à partir de vos documents et de vos situations de travail. À l'issue de la session, les participants sont capables de mettre en œuvre chaque module dans leur contexte, dans un cabinet de courtage, une agence, un cabinet de gestion de patrimoine ou un réseau.

1. Module 1 : Combiner le droit fiscal avec la gestion comptable et financière

   Pourquoi et quand : enjeux du sujet pour votre activité et exemples de la distribution.

2. Module 2 : Comprendre les principes fondamentaux du droit fiscal

   Apports et méthode, outils et pièges courants.

3. Module 3 : Identifier les taxes principales et leur impact

   Atelier sur un cas de votre organisation, traité en sous-groupes et restitué.

4. Module 4 : Maîtriser la fiscalité pour optimiser la gestion financière

   Synthèse, évaluation des acquis et plan d'actions.

Public, prérequis et durée

Public : praticiens du thème Droit fiscal qui veulent combiner le droit fiscal avec la gestion comptable et financière. Prérequis : parcours de révision acquis ou pratique régulière du sujet ; positionnement par questionnaire. Durée : 1 à 2 jours, modulables en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet. Groupe : de quatre à dix participants, par niveau homogène, après positionnement par questionnaire.

Modalités et financement

La formation Droit fiscal est délivrée sur mesure, en intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques. La durée de cette formation est de 1 à 2 jours, modulable en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet, comme les renouvellements de fin d'année. Le programme définitif est établi avec vous à partir de vos objectifs, de vos documents et de vos situations de travail.

Nos actions de formation sont certifiées Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent donner lieu à une prise en charge par votre OPCO (opérateur de compétences) selon votre situation. Chaque session se termine par une évaluation des acquis et une attestation détaillée, exploitable dans votre plan de développement des compétences et dans votre dossier de formation continue. Les formateurs sont sélectionnés pour leur expertise du thème et tenus à la confidentialité.

Déroulé d'une formation

1. Positionnement

   Un court questionnaire situe chaque participant et permet de constituer des groupes homogènes.

2. Programme

   Le programme est ajusté à vos objectifs, à vos documents et à vos cas réels.

3. Session

   En intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance pour les parties théoriques, par journées ou demi-journées.

4. Évaluation des acquis

   Chaque session se termine par une évaluation et une attestation détaillée par participant.

5. Suite

   Un bilan vous est remis, avec les compléments possibles et, lorsque le sujet le justifie, les organismes compétents pour un examen ou une certification qui relèvent d'un tiers.