Migrer la gestion des risques financiers
Vos courtiers en crédit adaptent leurs pratiques à un nouvel outil, une nouvelle version ou un nouveau référentiel sans perdre la maîtrise acquise.
En bref
- Résultat
- Vos courtiers en crédit adaptent leurs pratiques à un nouvel outil, une nouvelle version ou un nouveau référentiel sans perdre la maîtrise acquise.
- Idéal pour
- Équipes qui changent d'outil, de version ou de référentiel sur le thème Risk management, audit financier et contrôle interne.
- Objectifs pédagogiques
- Objectifs : migrer la gestion des risques financiers ; adapter le contrôle interne ; migrer les processus d'audit financier ; adapter les dispositifs de contrôle ; gérer les risques financiers et assurer la conformité réglementaire dans l'entreprise.
- Livrables
- Programme du niveau, support de session, évaluation des acquis et attestation détaillée par participant.
- Prérequis
- Pratique du sujet avec l'outil ou le référentiel précédent ; positionnement par questionnaire.
- Durée
- 1 à 2 jours
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour.
Dans quelle situation
Un cabinet change de version d'outil ou de référentiel et doit migrer la gestion des risques financiers sans interrompre son activité. Le parcours de migration organise la transition et traite les cas de reprise.
Ce parcours de migration et de changement de version sur le thème Risk management, audit financier et contrôle interne s'adresse aux courtiers en crédit dont l'outil, la version ou le référentiel évolue, dans les cabinets de courtage, les agences générales et les réseaux de distribution, où l'immatriculation, le devoir de conseil, l'information sur la rémunération et la formation continue se contrôlent sur pièces. Il compare l'ancien et le nouveau, traite les cas de reprise et sécurise la période de transition, pendant laquelle les erreurs sont les plus fréquentes.
Programme en modules
Le programme de ce parcours (migration et changement de version) sur le thème Risk management, audit financier et contrôle interne est organisé en 5 modules, ajustés avec vous avant la session à partir de vos documents et de vos situations de travail. À l'issue de la session, les participants sont capables de mettre en œuvre chaque module dans leur contexte, dans un cabinet de courtage, une agence, un cabinet de gestion de patrimoine ou un réseau.
Module 1 : Migrer la gestion des risques financiers
Ce qui change : comparaison de l'ancien et du nouveau, impacts sur vos documents et vos données.
Module 2 : Adapter le contrôle interne
Reprise d'un cas existant dans le nouvel outil ou le nouveau référentiel.
Module 3 : Migrer les processus d'audit financier
Cas de transition : coexistence, contrôles et traçabilité pendant la bascule.
Module 4 : Adapter les dispositifs de contrôle
Procédure de migration pour l'équipe et points de vigilance.
Module 5 : Gérer les risques financiers et assurer la conformité réglementaire dans l'entreprise
Ce qui change : comparaison de l'ancien et du nouveau, impacts sur vos documents et vos données.
Public, prérequis et durée
Public : équipes qui changent d'outil, de version ou de référentiel sur le thème Risk management, audit financier et contrôle interne. Prérequis : pratique du sujet avec l'outil ou le référentiel précédent ; positionnement par questionnaire. Durée : 1 à 2 jours, modulables en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet. Groupe : de quatre à dix participants, par niveau homogène, après positionnement par questionnaire.
Modalités et financement
La formation Risk management, audit financier et contrôle interne est délivrée sur mesure, en intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques. La durée de cette formation est de 1 à 2 jours, modulable en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet, comme les renouvellements de fin d'année. Le programme définitif est établi avec vous à partir de vos objectifs, de vos documents et de vos situations de travail.
Nos actions de formation sont certifiées Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent donner lieu à une prise en charge par votre OPCO (opérateur de compétences) selon votre situation. Chaque session se termine par une évaluation des acquis et une attestation détaillée, exploitable dans votre plan de développement des compétences et dans votre dossier de formation continue. Les formateurs sont sélectionnés pour leur expertise du thème et tenus à la confidentialité.
Déroulé d'une formation
Positionnement
Un court questionnaire situe chaque participant et permet de constituer des groupes homogènes.
Programme
Le programme est ajusté à vos objectifs, à vos documents et à vos cas réels.
Session
En intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance pour les parties théoriques, par journées ou demi-journées.
Évaluation des acquis
Chaque session se termine par une évaluation et une attestation détaillée par participant.
Suite
Un bilan vous est remis, avec les compléments possibles et, lorsque le sujet le justifie, les organismes compétents pour un examen ou une certification qui relèvent d'un tiers.
Informations pratiques et réglementaires
- Objectifs pédagogiques
- Migrer la gestion des risques financiers
- Adapter le contrôle interne
- Migrer les processus d'audit financier
- Adapter les dispositifs de contrôle
- Gérer les risques financiers et assurer la conformité réglementaire dans l'entreprise
- Prérequis
- Pratique du sujet avec l'outil ou le référentiel précédent ; positionnement par questionnaire.
- Durée
- 1 à 2 jours, modulables en demi-journées
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour. Tarif ferme sur devis, selon le nombre de participants, le lieu et le niveau de personnalisation.
- Modalités et délais d'accès
- Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur.
- Contact
- Romain Rissoan, responsable pédagogique, joignable par le formulaire de demande de devis de cette page ou au 09 72 65 24 84, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
- Méthodes mobilisées, moyens et encadrement
- Formateur : Un intervenant sélectionné pour son expertise du thème, selon le profil et les besoins de votre cabinet.
- Méthodes pédagogiques : Expositive, démonstrative, interrogative, active ou de découverte et expérientielle, avec des cas construits à partir de situations de cabinets de courtage, d'agences et de réseaux.
- Outils et moyens techniques : Poste informatique du participant, ou fourni par Optédif en salle ou en classe virtuelle ; vos supports et documents, rendus anonymes si nécessaire.
- Support : Support de cours remis au format PDF en fin de formation.
- Encadrement : Le formateur vérifie les prérequis au démarrage, recueille les attentes des participants et valide leur progression.
- Modalités d'évaluation
- Positionnement initial par questionnaire ; évaluation des acquis en fin de session, par quiz ou mise en situation ; questionnaire de satisfaction à chaud ; attestation de fin de formation remise à chaque participant.
- Accessibilité aux personnes en situation de handicap
- La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap, Romain Rissoan, via le formulaire de devis ou au 09 72 65 24 84, pour tout besoin d'aménagement. Lors de votre demande de devis, vous pourrez préciser les besoins du participant. Notre politique d'accueil des personnes en situation de handicap
- Résultats
- Résultats de l'organisme Optédif Formation sur l'année 2025, tous sujets confondus : 99 % de satisfaction ; 506 personnes formées, plus 286 personnes confiées par un autre organisme de formation. Voir les avis
- Documents
- Conditions générales de vente, Règlement intérieur, Conditions générales d'utilisation, Politique de confidentialité.
- Certification et déclaration
- La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : actions de formation. Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 82691159869 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Information mise à jour le 2 novembre 2026
Questions fréquentes sur cette prestation
À qui s'adresse ce parcours (migration et changement de version) de la formation Risk management, audit financier et contrôle interne ?
Équipes qui changent d'outil, de version ou de référentiel sur le thème Risk management, audit financier et contrôle interne. Pratique du sujet avec l'outil ou le référentiel précédent ; positionnement par questionnaire. La formation Risk management, audit financier et contrôle interne s'adresse en premier lieu aux profils suivants, dans les cabinets, les agences et les réseaux : juristes en assurance, courtiers d'assurance et courtiers en assurance vie et épargne. Le parcours d'initiation convient aux nouveaux entrants et aux personnes qui changent de périmètre : réaliser un premier audit financier. Les parcours de révision et de migration reprennent les bases (revoir la gestion des risques financiers) ou accompagnent un changement d'outil ou de version (migrer la gestion des risques financiers). Le parcours de perfectionnement est réservé aux praticiens confirmés qui veulent optimiser la gestion des risques financiers.
Quelle durée et quel format pour ce parcours (migration et changement de version) de la formation Risk management, audit financier et contrôle interne ?
Ce parcours dure 1 à 2 jours, modulables en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet. Nous le délivrons en intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques ; les mises en pratique restent en présentiel dès qu'elles exigent vos outils ou vos documents. Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur. Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.
La formation sur ce thème valide-t-elle les 15 heures annuelles de formation continue ?
Non, et aucun organisme ne peut l'affirmer. L'article R. 512-13-1 du Code des assurances impose au moins 15 heures par an aux intermédiaires d'assurance, sur des compétences listées par l'arrêté du 26 septembre 2018, sans prévoir d'agrément d'organisme. La formation Risk management, audit financier et contrôle interne peut contribuer à cette obligation lorsque ses contenus portent sur ces compétences. Nous remettons une attestation indiquant l'organisme, la date, la durée, les modalités et les thèmes, et il appartient à chaque professionnel de la conserver. Seuls l'intermédiaire, son association professionnelle et l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) apprécient si l'obligation est remplie.
Demander un devis
Indiquez le site, les équipes concernées et l'échéance : nous vous répondons sous 48 h ouvrées, puis nous établissons un devis après un échange de cadrage.
Les autres déclinaisons de formation sur le thème Risk management, audit financier et contrôle interne
- Réaliser un premier audit financier
- Revoir la gestion des risques financiers
- Optimiser la gestion des risques financiers
- Risk management, audit financier et contrôle interne pour les juristes en assurance
- Risk management, audit financier et contrôle interne pour les courtiers d'assurance
- Risk management, audit financier et contrôle interne pour les courtiers en assurance vie et épargne
- Risk management, audit financier et contrôle interne pour les courtiers généralistes
- Risk management, audit financier et contrôle interne pour les courtiers spécialistes
- Risk management, audit financier et contrôle interne pour les agences générales d'assurance
- Combiner le contrôle interne avec la gestion de projet
- Gérer la conformité avec des outils de reporting automatisés
Les autres types de prestation sur le thème Risk management, audit financier et contrôle interne
- Audit sur pièces du dispositif DDA (Risk management, audit financier et contrôle interne)
- Conseil en organisation de la conformité (Risk management, audit financier et contrôle interne)
- Conception de grilles, procédures et supports de conformité (Risk management, audit financier et contrôle interne)
- Accompagnement du responsable de la conformité (Risk management, audit financier et contrôle interne)
- Évaluation de la maturité documentaire et des acquis (Risk management, audit financier et contrôle interne)
