Accompagnement du cabinet de gestion de patrimoine (Donations)

Quand un plan d'actions existe sur le thème Donations, la difficulté est de le mener à terme avec des équipes occupées. Nous vous accompagnons à rythme régulier : point mensuel avec la direction, appui méthodologique au référent du cabinet, relecture des procédures et des supports que vous rédigez vous-mêmes, préparation des séances de formation interne.

Chaque mois, un compte rendu indique ce qui est fait, ce qui reste à faire et les arbitrages attendus. L'accompagnement organise le travail et le transfert de méthode vers vos équipes, en vue de rendre vos décisions traçables sur ce thème ; il ne comprend ni gestion de clients, ni tâche de conseil, ni substitution à un conseiller ou au responsable de la conformité.

Déroulé de la prestation

1. Cadrage

   Nous fixons l'objectif, les indicateurs de progression, le rythme des revues et le référent interne.

2. Revues régulières

   Chaque mois, le consultant travaille avec l'équipe sur les situations réelles du moment liées au thème Donations, relit les documents et participe aux comités utiles.

3. Coaching individuel

   Les responsables bénéficient de temps individuels pour préparer leurs décisions et leurs réunions.

4. Mesure

   Les indicateurs convenus sont suivis d'une revue à l'autre et partagés avec la direction.

5. Autonomie

   L'accompagnement s'arrête lorsque le référent tient seul les revues et que les indicateurs sont stables ; un bilan est remis.

Livrables, format et conditions

Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à vos associés, à une compagnie partenaire ou à l'autorité.

• Compte rendu mensuel avec décisions prises et actions à mener
• Tableau de suivi du plan d'actions tenu avec le référent du cabinet
• Relecture des procédures et des supports rédigés par le cabinet

Format et charge : récurrent, 2 à 3 jours par mois, 4 à 8 mois. Idéal pour : dirigeant ou responsable de la conformité d'un cabinet de gestion de patrimoine qui met en œuvre un plan d'actions. Prérequis de votre côté : plan d'actions ou constats d'audit existants, référent désigné dans le cabinet et disponibilité d'une heure par semaine.

Exemples d'usage

Deux situations d'exemple dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du site et du périmètre.