Évaluation de positionnement avant un parcours (Donations)
Un parcours de formation ou d'accompagnement dimensionné sur le niveau réel de chacun, pas sur une moyenne.
En bref
- Résultat
- Un parcours de formation ou d'accompagnement dimensionné sur le niveau réel de chacun, pas sur une moyenne.
- Idéal pour
- Responsable formation qui prépare un parcours sur le thème Donations pour une équipe aux niveaux hétérogènes.
- Ce que vous obtenez
- Positionnement individuel des participants, groupes homogènes proposés, parcours recommandé par personne.
- Prérequis de votre côté
- Liste des participants et de leurs postes, référentiel ou programme visé.
- Durée et charge
- 1 à 2 jours
- Format
- Forfait
Exemple de situation
Dimensionner un parcours pour vingt personnes. Un cabinet veut former vingt collaborateurs sur le thème Donations. Un questionnaire et un entretien court situent chacun ; nous proposons trois groupes homogènes et un parcours par personne, ce qui évite d'inscrire les praticiens confirmés aux parcours d'initiation.
Former une équipe hétérogène sur le thème Donations avec un programme unique fait perdre du temps aux uns et laisse les autres en difficulté. L'évaluation de positionnement situe chaque personne avant le parcours, dans les cabinets de gestion de patrimoine et de courtage en assurance vie, où le statut de conseiller en investissements financiers, la traçabilité du conseil et la maîtrise d'une réglementation mouvante engagent le dirigeant comme chaque conseiller.
Questionnaire et entretien court donnent un positionnement individuel ; nous proposons des groupes homogènes et un parcours par personne, de l'initiation au perfectionnement. Vos courtiers en assurance vie et épargne suivent ensuite le bon niveau. Le positionnement n'est pas une note d'évaluation officielle ni une appréciation de capacité professionnelle : il sert à composer les groupes et à choisir le niveau de départ de chacun.
Déroulé de la prestation
Référentiel
Nous construisons la grille à partir du référentiel applicable : texte légal, position de l'autorité, convention avec une compagnie, programme de formation ou fiche de poste.
Modalités
Questionnaire, mise en situation sur un cas construit, entretien technique ou audit blanc sur pièces, selon l'enjeu et le nombre de personnes.
Session
L'évaluation se déroule dans votre cabinet, dans nos locaux ou à distance, dans les conditions réelles du thème Donations.
Rapport
Rapport individuel avec les points maîtrisés, les points à consolider et une recommandation de niveau ; synthèse collective.
Suite
Nous proposons les compléments utiles et, le cas échéant, vous orientons vers l'organisme compétent lorsqu'un examen ou une certification relève d'un tiers, que nous ne délivrons pas.
Livrables, format et conditions
Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à vos associés, à une compagnie partenaire ou à l'autorité.
- Positionnement individuel
- Groupes homogènes proposés
- Parcours recommandé par personne
Format et charge : forfait, 1 à 2 jours. Idéal pour : responsable formation qui prépare un parcours sur le thème Donations pour une équipe aux niveaux hétérogènes. Prérequis de votre côté : liste des participants et de leurs postes, référentiel ou programme visé.
Exemples d'usage
Une situation d'exemple dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du site et du périmètre.
Dimensionner un parcours pour vingt personnes
Un cabinet veut former vingt collaborateurs sur le thème Donations. Un questionnaire et un entretien court situent chacun ; nous proposons trois groupes homogènes et un parcours par personne, ce qui évite d'inscrire les praticiens confirmés aux parcours d'initiation.
Questions fréquentes sur cette prestation
Que vaut votre évaluation vis-à-vis d'un examen ou d'une certification ?
Optédif ne délivre ni examen réservé, ni certification, ni attestation de capacité professionnelle : ils relèvent d'organismes, d'autorités ou d'employeurs dédiés. Sur le thème Donations, notre évaluation apporte une preuve documentée pour vos dossiers internes, vos plans de formation ou la préparation d'un audit, et vous prépare au passage devant l'organisme lorsqu'il existe. La charge indicative est de 1 à 2 jours, format forfait. Le rapport n'est ni une autorisation, ni une qualification. Les évaluateurs sont indépendants des formateurs lorsque l'enjeu le justifie.
Quelle différence avec une formation sur ce thème ?
La formation transmet ; l'évaluation vérifie et rend compte. Sur le thème Donations, l'évaluation intervient avant une formation pour positionner les participants, après pour mesurer les acquis, ou seule pour vérifier un niveau avant une prise de poste ou un audit. Nous séparons les deux rôles lorsque l'enjeu le demande, avec un évaluateur distinct du formateur. Les intervenants sont sélectionnés pour leur expertise du thème et tenus à la confidentialité. Une passation documentée clôt chaque prestation, pour que vos équipes reprennent le sujet sans dépendance.
Pouvez-vous conseiller un client sur son patrimoine ou valider les recommandations de nos conseillers ?
Non. Nous ne formulons aucune recommandation sur un produit, un contrat, une allocation ou un client, nous ne donnons ni consultation juridique ni consultation fiscale personnalisée, et nous ne validons pas les conseils rendus par vos équipes. Sur le thème Donations, nous travaillons sur le cabinet : relecture sur pièces de ses procédures et de ses trames, conception de supports, accompagnement des équipes, évaluation de leurs acquis. Pour une situation individuelle, un client s'adresse à un conseiller en investissements financiers, à un avocat, à un notaire ou à un expert-comptable.
Demander un devis
Indiquez le site, les équipes concernées et l'échéance : nous vous répondons sous 48 h ouvrées, puis nous établissons un devis après un échange de cadrage.
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- Audit blanc sur pièces à l'identique de l'échéance (Donations)
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