Conception de procédures, de grilles et de tableaux de suivi (Solvabilité II)
Des supports homogènes qui fiabilisent le suivi des dossiers et la preuve des échanges avec les compagnies.
En bref
- Résultat
- Des supports homogènes qui fiabilisent le suivi des dossiers et la preuve des échanges avec les compagnies.
- Idéal pour
- Responsable sinistres, gestionnaire de sinistres ou chargé de comptes d'un cabinet de courtage qui souhaite harmoniser les pratiques.
- Ce que vous obtenez
- Jeu de supports internes : procédure de suivi des délais, grille de contrôle d'un dossier, tableau de bord de suivi des sinistres.
- Prérequis de votre côté
- Procédures existantes, exemples anonymisés de dossiers récents et validation par un référent du cabinet.
- Durée et charge
- 6 à 12 jours
- Format
- Forfait
Exemple de situation
Créer une grille de complétude de dossier. Un cabinet perd du temps en pièces manquantes sur le thème Solvabilité II. La mission conçoit une grille d'une page par type de dossier, testée sur cinq dossiers anonymisés, puis ajustée avec les gestionnaires. La grille est un outil interne de contrôle : le cabinet décide de son usage et de ses points de vigilance.
Nous concevons les supports que vos équipes utiliseront sur le thème Solvabilité II : procédure de suivi des délais, grille de contrôle de complétude d'un dossier, trame de courrier à la compagnie, tableau de bord des sinistres ouverts, fiche de traitement d'une réclamation. Nous partons de vos pratiques et de vos outils.
Ces supports sont des outils internes de travail. Nous ne rédigeons ni couverture, ni tarif, ni clause, ni contrat, ni rapport d'expertise, et aucun document n'est destiné à être signé par un assuré. Votre cabinet les fait relire par son conseil avant usage. Ils servent notamment pour fiabiliser vos procédures sur ce thème.
Déroulé de la prestation
Spécification
Nous précisons le livrable attendu, les données d'entrée, les textes applicables et les règles de forme de votre organisation ou de votre réseau.
Structure
Nous proposons un plan et une méthode, validés avec vos responsables avant de produire.
Première version
Le support est produit avec ses hypothèses tracées et ses références aux exigences, puis soumis à votre relecture.
Revue et version finale
Vos relecteurs lisent ; nous intégrons les remarques et livrons la version finale avec sa note de justification. La validation reste la vôtre.
Passation
Nous remettons les sources, les modèles et un mode d'emploi, pour que vos équipes reprennent le livrable sans dépendance.
Livrables, format et conditions
Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à vos associés, à une compagnie partenaire ou à l'autorité.
- Procédure de suivi des délais et des relances
- Grille de contrôle de complétude d'un dossier
- Tableau de bord des sinistres ouverts et fiche de traitement d'une réclamation
Format et charge : forfait, 6 à 12 jours. Idéal pour : responsable sinistres, gestionnaire de sinistres ou chargé de comptes d'un cabinet de courtage qui souhaite harmoniser les pratiques. Prérequis de votre côté : procédures existantes, exemples anonymisés de dossiers récents et validation par un référent du cabinet.
Exemples d'usage
Deux situations d'exemple dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du site et du périmètre.
Créer une grille de complétude de dossier
Un cabinet perd du temps en pièces manquantes sur le thème Solvabilité II. La mission conçoit une grille d'une page par type de dossier, testée sur cinq dossiers anonymisés, puis ajustée avec les gestionnaires. La grille est un outil interne de contrôle : le cabinet décide de son usage et de ses points de vigilance.
Préparer un tableau de bord de suivi
Un cabinet veut suivre ses dossiers ouverts sur le thème Solvabilité II. La mission conçoit un tableau de bord avec statuts, dates butoirs et relances, avec un guide d'usage de deux pages pour les équipes. Le tableau ne contient aucun nom d'assuré, et le cabinet choisit lui-même les indicateurs qu'il présente à sa direction.
Questions fréquentes sur cette prestation
Comment assurez-vous la qualité et la traçabilité du livrable ?
Le livrable sur le thème Solvabilité II est produit par étapes validées : spécification, structure, première version, relecture par vos responsables, version finale avec note de justification. Chaque exigence du référentiel est tracée, les hypothèses et les données d'entrée sont enregistrées, les versions sont gérées. La charge indicative est de 6 à 12 jours, format forfait. Le livrable est présentable à une compagnie partenaire ou à l'autorité, mais il ne vaut ni approbation ni attestation de conformité : la validation et la décision restent chez vous. Les documents que vous nous confiez restent dans votre environnement ou dans un espace sécurisé convenu.
Quelle différence avec une formation sur ce thème ?
La formation apprend à vos équipes à produire elles-mêmes ; la conception et la réalisation produisent le support à votre place, dans les délais du projet. Sur le thème Solvabilité II, nous recommandons la réalisation lorsque l'échéance ne laisse pas le temps de monter en compétence, et la formation lorsque le besoin est récurrent. La passation en fin de prestation, avec sources et mode d'emploi, permet à vos équipes de reprendre le livrable et prépare une éventuelle formation. Nos livrables sont des supports, des méthodes et des outils : jamais un produit, un tarif ou un contrat.
Réalisez-vous des expertises, des calculs actuariels ou des avis sur un sinistre précis ?
Non. Nous ne réalisons ni expertise, ni évaluation d'un dommage, ni calcul actuariel, ni avis médical, ni avis juridique sur un sinistre. Ces fonctions relèvent de professionnels qualifiés. Sur le thème Solvabilité II, nous aidons le cabinet à comprendre ces métiers et à organiser ses propres procédures : lecture d'un rapport, suivi des délais, échanges avec la compagnie, archivage des pièces. Les exemples utilisés sont construits et anonymes, sans donnée de santé réelle ni dossier de client. Les intervenants sont sélectionnés pour leur expertise du thème et tenus à la confidentialité.
Demander un devis
Indiquez le site, les équipes concernées et l'échéance : nous vous répondons sous 48 h ouvrées, puis nous établissons un devis après un échange de cadrage.
Les autres déclinaisons de réalisation de supports et d'outils sur le thème Solvabilité II
- Modèles de procédures et de supports (Solvabilité II)
- Mise à jour de procédures et de supports existants (Solvabilité II)
Les autres types de prestation sur le thème Solvabilité II
- Audit sur pièces des procédures sinistres et des relations compagnies (Solvabilité II)
- Conseil en organisation de la gestion des sinistres et des relations compagnies (Solvabilité II)
- Accompagnement du cabinet dans l'évolution de ses pratiques sinistres (Solvabilité II)
- Assistance technique : livrables de procédures et de paramétrage (Solvabilité II)
- Formation Solvabilité II
Réalisation de supports et d'outils dans les autres catégories
